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原文標題: 《DJ在線》記憶體產業僅剩兩片烏雲 復甦指日可待 原文連結: https://reurl.cc/r5grGN 發布時間: 2023/06/01 08:03 記者署名: 記者 萬惠雯 報導 原文內容: 記憶體產業已幾乎經過史上最久的下行走勢,模組價格也來到歷史低點,惟眾所期盼的反 彈未見;業者認為,目前市況就剩兩片大烏雲,一是原廠的庫存仍是多、二是需求仍是不 佳,若兩片烏雲可有改善,再加上中下游幾乎手上庫存都已壓低,產業復甦的速度和力道 是可以期待。 DRAM景氣在去年年初時就已反轉,但當時原廠並未踩煞車,反而認為是市場短期修正或中 國封城造成的短暫影響,之後需求進一步下修,而原廠想在產業下行之際搶市占率、仍未 減產,直到去年底、今年初才陸續開始啟動減產,近期再加上三星也跟進,供給端才受到 控制;業者預估,DRAM在三大廠均進行減產或縮減資本支出下,今年全年DRAM位元產出可 能為持平或負成長的水準,但減產到實際產出減少要4個月,所以實際效益還要再等約一 季左右。 但也因為減產速度跟不上需求下墜的速度,目前整個記憶體上下游中,尤其是指DRAM,原 廠的庫存水位相對較高,而中下游在經過長達逾四季的跌價下,庫存都已降至健康水位, 怕被存貨燙傷;若是偏向消費性市場的廠商,多以快進快出高週轉的方式來添營收動能。 而因中下游段的庫存水位已低,加上DRAM/Nand flash原廠也都不願再忍受虧損下,價格 再跌空間有限,尤其是供應商較少的DRAM產業,市場期待,一旦下游如通路商、貿易商或 模組商出現較有量的回補採購需求,推動報價反彈,在大家庫存水位都低的情況下,則可 望推動市況較快速明顯的復甦。 在需求面,目前市場最火熱也最看好的伺服器,可望是最快成為推動記憶體市況的動能, 其次為PC/NB,最後較弱則為手機市場,而第三季則為觀察需求反彈的關鍵時間點,盼在 旺季可啟動反彈力道。 心得/評論: 業者認為,目前市況就剩兩片大烏雲,一是原廠的庫存仍是多、二是需求仍是不佳,若兩 片烏雲可有改善,再加上中下游幾乎手上庫存都已壓低,產業復甦的速度和力道是可以期 待。 記憶體廠都在觀望Q3需求 , 如果需求回升 ,記憶體最後的二片烏雲即將散去重返榮耀 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.108.25 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685587171.A.B6A.html
fakejoker : 突然一堆記憶體新聞 怕爆 06/01 10:40
sungtau : 產業狀況還未回復 但股市價格已先反應了 06/01 10:44
poeoe : 庫存和需求就是最重要的啊 這新聞有夠微妙 06/01 10:45
icexfox : 不是在跌了? 06/01 10:45
alex5566 : 寒冬過了沒? 還是又來了 06/01 10:46
z7956234 : https://i.imgur.com/L8jjpe5.jpg 06/01 10:56
zorro1111 : 摳訓 06/01 10:57
Tohkachan : 剩兩片烏雲? 一直都是這兩片烏雲啊XD 06/01 10:57
Akitsukineko: 太陽沒出來 幾片烏雲重要嗎? 06/01 10:58
leavefly : 要出貨了 06/01 10:58
WEYNI : 我以為庫存剩下兩片…QQ 06/01 11:02
tonylolz : 請問第三片烏雲是什麼 06/01 11:11
simo520 : 998299,烏雲不是股價太高? 06/01 11:13
jc761128 : 還有兩片喔? 06/01 11:13
asaman99 : 庫存高、需求低。這不就已經滿天黑了嗎? 06/01 11:14
a87569650 : 要買記憶體快買 06/01 11:14
elaymutter : 不要喔!不要殺豪哥喔QQ 06/01 11:15
chanel1259 : 那個不是烏雲,是鐵幕 06/01 11:16
z7956234 : https://i.imgur.com/yprMSVh.jpg 前陣子買的好便耶 06/01 11:16
joeboy : DDR5 1G 100 差屁眼當螢火蟲 06/01 11:20
sing60905 : 有烏雲還管幾片嗎 出太陽再叫我 06/01 11:32
dickey2 : 接著而來的是暴風圈 06/01 11:37
indexcome : 兩片烏雲:做的太多 買的太少 =廢話= 06/01 11:38
oVNo : 哪次不復甦? 06/01 11:38
imhanhan : 兩片而已 但一片能蓋全宇宙 06/01 11:45
laechan : 騙誰啊,炒起來解套誰不知道 06/01 11:45
laechan : https://i.imgur.com/mMnl72l.jpg 06/01 11:46
OPSSP : 4不4要出貨了??? 06/01 11:47
aegis43210 : 目前比較確定的是Q4需求會回溫 06/01 11:54
reich3 : 標題胡說八道的魔力,二道催命符變小烏雲! 06/01 12:00
reich3 : 一是原廠的庫存仍是多、 06/01 12:00
reich3 : 二是需求仍是不佳 06/01 12:00
afacebook : 不就是全部問題嗎 幹 06/01 12:00
tornado87 : 什麼時候變一片烏雲XD 06/01 12:04
jei01 : 最近模組在漲價,之前有想買,看到收手 06/01 12:05
leptoneta : 2片烏雲很不吉利耶 06/01 12:08
lepidoptera : 講了等於沒講 一直都這兩片 06/01 12:10
jack1218 : 兩片烏雲 很不吉利 06/01 12:11
benptt : 我只有兩個缺點,1.沒錢 2.醜 06/01 12:13
AllenAline : 丸子 06/01 12:15
k1222 : 等等就變寒冬 06/01 12:17
Lowpapa : 根本還是超貴 便宜的都在海上 06/01 12:17
numlocka : 湖人只有兩個問題,進攻跟防守 06/01 12:24
jhnny : 下星期又變寒冬.. 06/01 12:24
NEX4036 : 998299 06/01 12:35
Tenging : 那就兩片小雲 06/01 12:35
stocktonty : 一片兩片 三四片 06/01 12:37
homoho : 笑死,這兩片不只是烏雲吧 06/01 12:37
mchotdoggy : 股價只剩兩片烏雲:平盤或跌 06/01 12:39
lweis : 漲個一天就有新聞 丸子 06/01 12:40
Mnet2011 : 很會譬喻捏 06/01 12:42
nodnarb1027 : 那就是還有烏雲啊,烏雲一片都嫌多 06/01 12:42
apple300cc : 一片就站不起來了,還兩片 06/01 12:45
barry841120 : 998299 06/01 12:50
likeyousmile: 啊就一個供給仍過剩,一個需求仍不佳。哈哈真會寫 06/01 12:59
okbon : 2片烏雲就是所有的烏雲 我也會講 06/01 13:02
vincentman : 只剩兩片烏雲,不是一直以來就兩片烏雲最大,有什麼 06/01 13:03
alanis06 : 還沒復甦就增產,烏雲怎麼飄的走。 06/01 13:20
zhi5566 : 笑死 廢話還用你來講 需求不振 庫存當然多啊 06/01 13:21
pudge : 最近真的超便宜 換換病都發作起來了 06/01 13:42
ms0084230 : 哇 寒冬又要過來 06/01 14:31
roiop710 : 寒冬3-4年 早就進糞股類群了 06/02 07:46

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