推 Kobe5210 : 多一些產業的討論是對的06/04 01:42
→ Kobe5210 : 剛剛看雜誌，小摩列出AI伺服器台廠實際受惠的營收06/04 01:42
→ Kobe5210 : 佔比，大多數只有2%-5%06/04 01:42
→ Kobe5210 : 但股價先漲再說。06/04 01:42
推 a0808996 : ai伺服器出貨量 現在佔比對於各家都還很少 可能連1006/04 01:45
→ a0808996 : %都沒有06/04 01:45
→ yaqw : 看好的是將來吧 所以先炒一波06/04 01:46
推 a0808996 : ai伺服器現在寡頭就輝達 直接看他出貨量去算06/04 01:47
→ a0808996 : 就大概知道能出多少了ㄅ06/04 01:48
推 AllenAline : 一路噴06/04 01:49
推 a0808996 : 未來需求還很難說 現在ai才剛起頭而已06/04 01:50
→ a0808996 : 甚麼殺手級應用還沒出來06/04 01:50
→ childeviler2: 不得不說，最近AI話題真的很夯，連我阿母都在跟我06/04 01:52
→ childeviler2: 聊AI06/04 01:52
推 asiguo : 代工只賺加工費 品牌毛利率才會擴大 HP Dell會噴06/04 01:53
→ asiguo : 自由現金流超好（FCF yield 10%) 且產業都確定庫存06/04 01:53
→ asiguo : 問題已過06/04 01:53
被動元件廠，以及晶片廠的庫存問題還在，
去化程度小弟我估計到年底才有機會降到2~3成安全水位，
還是要基於市場有沒有復甦
追加補充：
我就單舉TI來說，
2021~2022因為疫情需求，
所以TI在全球佈局有些轉變，
（每年都有戰略規劃，指得是因應需求去擴廠，調整產線）
那麼遇到這次的大降價，
基於需求衰退，
以及90%的可能就是庫存太多。
※ 編輯: childeviler2 (1.200.67.12 臺灣), 06/04/2023 01:57:56
※ 編輯: childeviler2 (1.200.67.12 臺灣), 06/04/2023 02:01:48
推 stocktonty : 很好奇拜登政府真的會讓輝達賣一堆AI設備給中國嗎 06/04 02:13
這個面向應該不能從政府來看，
因為美國對中的決心不變，
但是對於企業來講，
中國的市場是很大的，
不會放棄這塊利益，
應該蠻多業界人知道，
只是透過不一樣的方式銷售，
具體是什麼，我也忘了捏（笑）
※ 編輯: childeviler2 (1.200.67.12 臺灣), 06/04/2023 02:18:31
→ stocktonty : 該不會現在是趁緩衝期結束前故意放牛吃草吧06/04 02:14
推 andyao1562 : 賣AI設備給中國 記得軍武版有一篇相關人士寫蠻詳細06/04 02:18
→ andyao1562 : 懶人包就是 美國知道哪邊是痛點 還要顧及美商利益06/04 02:19
→ s860134 : 軍武版的高階人士 你懂得06/04 02:28
→ andyao1562 : 結論是老闆砍了某個ai關鍵的東西 符合美國要求然後06/04 02:51
→ andyao1562 : 拿去賣給中國 中國廠商只要能用就不會自己搞 這樣06/04 02:52
→ andyao1562 : 這樣中國自己搞又沒效益 美商還能賺錢 如果哪天中06/04 02:53
→ andyao1562 : 真搞出來什麼東西 可能限縮會更強烈也說不定06/04 02:54
推 jfw616 : 降價也沒人買06/04 03:54
→ jfw616 : 行情不好不好賣的大家一起降價促銷06/04 03:54
→ jfw616 : 所以別幻想說能得利 06/04 03:54
推 s114752 : 先噴在說 該不會還沒上車吧？06/04 04:42
推 slipper123 : 或許TI銷售策略改變與降價已反應在PMIC族群中，且在06/04 07:42
→ slipper123 : server bom cost佔比不大06/04 07:42
五月份才剛開始啟動降價，
所以理論上還沒有發酵轉換到營收上，
不過就理解上佔比不重，
搞不好看不太出來？
→ keter007 : 庫存滿手不趕快消掉難道到時變呆帳06/04 07:46
→ keter007 : 消費疲弱可期，剩半年會打呆滯料06/04 07:47
→ Feting : 以近期來看，已經從庫存轉為下半年是否有需求的問06/04 08:15
→ Feting : 題06/04 08:15
→ Feting : 越來越多公司近日對下半年的看法漸趨保守06/04 08:17
※ 編輯: childeviler2 (180.217.28.46 臺灣), 06/04/2023 08:25:05
推 winohya : 驅動ic就跟你講的情形一樣，現在殺價比兇狠的，不 06/04 08:36
→ winohya : 少都快殺到成本價以下了 06/04 08:36
推 buddhawu : 驅動ic本來就是低階產品，疫情時被漲價才不合理 06/04 08:42
推 Madridtop : 買個早餐聽到一堆大媽再聊天都說AI是什麼不管，趕 06/04 08:56
→ Madridtop : 快買台積電跟偉創 06/04 08:56
推 chameleon : 如果真的看壞未來 為了清庫存 當然是先殺先贏 06/04 08:57
推 miuca : Infineon,mps,onsemi高階還是缺貨 06/04 08:57
就小弟我自己跟廠商討論得到的訊息，
目前針對intel架構BHS，EGS，
以及AMD的Genoa，
料件缺的是很少，
對比之前2021~2022那時候缺料，
是天差地遠的對比，
如果是車用的話，
小弟就沒那麼熟了
→ stocktonty : 那天去屏東鄉下小咖啡店 店員也說她有買緯創 06/04 09:01
※ 編輯: childeviler2 (180.217.28.46 臺灣), 06/04/2023 09:06:11
推 MIT5566 : Ti東西包山包海 但之前缺料一波一堆廠都拔掉了 看車 06/04 09:09
→ MIT5566 : 用還是比較穩 06/04 09:09
推 tonylolz : 5月營收終究是要見公婆啦06/04 09:20
推 darkangel119: 現在就是先把預先漲幅都漲完 剩下就是收割 06/04 09:32
推 bodple : 單講PMIC 系統廠通常是將TI當Main Source，其他便宜 06/04 09:51
→ bodple : 的當second source，原因是量一大就要cost down， 06/04 09:51
→ bodple : 陸廠台廠就靠薄利多銷過活。事實上，規格也都是foll 06/04 09:51
→ bodple : ow TI，技術上就是差一個世代。現在TI降價了，沒道 06/04 09:51
→ bodple : 理second aource不降價比TI貴，這時候台廠只能從FAB 06/04 09:51
→ bodple : 廠cost down，現實是非台積便宜製程IC問題非常多。 06/04 09:51
→ bodple : 結論是之後便宜的PMIC問題一堆，不便宜的又賣不出去06/04 09:51
→ bodple : ，惡性循環沒救，台廠的悲哀，只能期待供過於求再起06/04 09:51
→ bodple : ，TI再次漲價。06/04 09:52
非台積製造的那麼不堪嗎？
如果要cost down，
只能選聯電或者其它家了，
畢竟PMIC不用到先進製程，
40~120nm就夠了。
※ 編輯: childeviler2 (1.200.76.196 臺灣), 06/04/2023 10:00:33
→ sdf0419 : 有些股價根本加水，實際根本營收跟不上 06/04 10:04
→ sdf0419 : 但是台股就會先吹，等泡泡破了抓最後一個06/04 10:05
→ GABA : TI一堆七到十年前的IP 還有搞頭嗎? 06/04 10:07
推 bodple : 不是其他FAB都這麼不堪 是大部份台廠管理階層都是短 06/04 10:11
→ bodple : 線思維 換FAB製程是需要時間心力磨合的 但這件事通 06/04 10:11
→ bodple : 常都是市場發生變化(2021需求爆量 & 現在跟進TI降 06/04 10:11
→ bodple : 價)才會再拉出來談 公司更怕庫存太多賣不掉 政策往 06/04 10:11
→ bodple : 往都一年內為準甚至更短 現實是去年高庫存時轉FAB廠 06/04 10:11
→ bodple : 這件事就再也沒人提了 06/04 10:11
推 cksai : 有泡泡就跟上炒一波阿 記得當第一個跑就好 06/04 11:00
推 autopass : 毛利率之前最低62.x%，這三季都在下降，會破62%嗎？ 06/04 11:00
推 smoker1225 : nv的100H根本不能賣中國，要轉第三方，而且中國最近 06/04 11:42
→ smoker1225 : 很怪，一直在收GPU的die,不知道要幹嘛。所以TI這樣 06/04 11:42
→ smoker1225 : 很奇怪，明明市場沒什麼競爭對手，還需要降價嗎？ 06/04 11:42
這個蠻有趣的，
只要廠商大家都有默契不降價，
解讀成 代工晶片成本沒降，
這個晶片價格就下不去，
不過既然TI開第一槍，
那就看後續還有沒有廠商跟進護市佔
推 roseritter : 收die要自己魔改怪機絲卡？ 06/04 12:31
推 slipper123 : TI的降價不是五月開始，新聞為落後資訊06/04 12:53
噓 tomnj : 高階還是缺，低階降價填產能而已，到時候經濟回來，06/04 13:33
→ tomnj : 這些國際IDM廠還是直接把低階拋棄，我只能說，誰用T06/04 13:33
→ tomnj : I誰倒楣06/04 13:33
應該沒那麼悲觀，
TI很多類比晶片還是很好用的。
→ tayuplay : 是哥布林版寫軍武文嗎06/04 13:40
※ 編輯: childeviler2 (180.217.28.46 臺灣), 06/04/2023 13:46:03
推 ptta : 就他的價格太貴了 06/04 13:46
如果用相同的PMIC來比較，
TI應該算是很便宜的...
所以我才會有這樣的疑問，
如果連相對便宜的都自己降價求售了，
那其他家怎麼辦？
之後的演變又會是怎麼樣？
沒有任何副作用嗎？
※ 編輯: childeviler2 (180.217.42.7 臺灣), 06/04/2023 14:01:10
推 a0808996 : 換個方式想 會不會是趁現在庫存報表 需求很爛06/04 14:55
→ a0808996 : 逆勢開出產能降價 直接把對手幹趴 06/04 14:55
推 andyao1562 : 應該只是正常競爭搶市場 掠奪性定價風險很高 06/04 15:25
→ andyao1562 : 沒弄好政界會想捅你 然後潛在對手一直都會存在 06/04 15:28
推 PitzMan : 現在就是上游降價，終端PC、NB沒降價，系統品牌廠 06/04 15:33
→ PitzMan : 毛利會上升，所以這一波都在漲終端PC、NB廠... 06/04 15:33
推 Kobe5210 : 樓上說的在理。06/04 15:44
推 a0808996 : 上游會降價 也有一些是 去年大好 錯估景氣 瘋狂擴產06/04 15:47
→ a0808996 : 結果直接反轉~ 那些擴充的產能 也不可能放著06/04 15:48
→ a0808996 : 只能降價來搶市 來保持產能利用率06/04 15:48
推 andyao1562 : 有理 06/04 15:58
→ fallinlove15: 新一輪淘汰賽開始06/04 19:07
推 qsef5 : 這不就是TI老套路嗎？ 06/04 23:01
噓 puffycat : 這家東西爛就算，支援也差！用MPS都比較好！06/05 10:31
怎麼釣出好多家用得好生氣
※ 編輯: childeviler2 (1.200.160.120 臺灣), 06/05/2023 11:06:17
