推 pwseki206 : 還以為是美國的，不過自信點，長期利率應該不可能再 06/04 08:31
噓 a000000000 : 美國cpi沒意外大概爛到2025以後 06/04 08:31
→ pwseki206 : 跟以前一樣0%了(目前預測是2-3%) 06/04 08:31
→ a000000000 : 主要原因是租房供給超額增量會持續到2025 06/04 08:32
→ a000000000 : 目前美國租房空置率已經7%惹 疫情期高點是7.2% 06/04 08:32
→ pwseki206 : 修但勒，教主覺得會持續到2025以後? 06/04 08:33
→ a000000000 : 接下來這波長期景氣擴張會跟傳統周期類似 06/04 08:34
→ bnn : 簡單來說就是市場又落後CPI數據一年左右反應速度 06/04 08:34
→ a000000000 : 從美國開始擴散到其他國家 06/04 08:34
噓 a000000000 : 租房問題的變動周期很長 貨幣政策基本上意義不大 06/04 08:36
→ a000000000 : 產業理論上會自主調整 但是調整都是年為單位 06/04 08:37
→ peter98 : 今年美國租金確實有降 但其實是去年太誇張(囂張) 06/04 08:37
→ a000000000 : cpi對租房的反應又是半年才反映一半 06/04 08:37
推 Riesz : 對 薪資不漲的話 很多核心CPI也不會漲 06/04 08:39
噓 a000000000 : core cpi跟薪資掛鉤的東西比例很小 06/04 08:40
→ a000000000 : 薪資對外食影響還比較明顯 06/04 08:40
→ a000000000 : 2024年美國新增租屋供給量會是2019以前平常的兩倍 06/04 08:41
→ a000000000 : 2025也還會高於疫情前平均 06/04 08:41
→ a000000000 : 整葛租屋市場其實是被2021年remote潮猛爆性需求騙惹 06/04 08:42
→ a000000000 : 各路租屋商去年狂開新案子在蓋 蓋好快也要一年以上 06/04 08:43
→ guilty13 : 那就是供過於求囉？ 06/04 08:44
→ a000000000 : 明後年可能大家覺得在幹嘛美國好像要通縮惹 06/04 08:44
推 DDDDRR : 看來藍燈還要一陣子 06/04 08:44
→ a000000000 : 實際上就只是供給過剩 應該說供需調整周期問題 06/04 08:44
教主分享一下 AMD 前景吧
※ 編輯: xephon (124.6.28.23 臺灣), 06/04/2023 08:45:21
→ guilty13 : 那這樣不就要空爆那些居家用品跟裝潢相關的個股了 06/04 08:46
噓 a000000000 : 蘇媽下半年的巨大問號在於大cloud公司到底是傳統支 06/04 08:47
→ a000000000 : 出轉移到ai 還是直接增加支出去幹AI 06/04 08:47
→ a000000000 : 如果轉移支出的話就會影響蘇媽server 06/04 08:47
→ a000000000 : 蘇媽在AI晶片的地位在於他是老黃以外的gpu供應商 06/04 08:48
→ a000000000 : 牙膏也有gpu但是大概沒啥討論度 06/04 08:48
→ a000000000 : 長期而言ai成本要下降第一波就是靠蘇媽 06/04 08:49
→ a000000000 : 蘇媽的問題在於rocm對cuda 效能最佳化差太遠惹 06/04 08:50
→ a000000000 : 目前M軟是直接派人去幫蘇媽寫扣 06/04 08:51
→ a000000000 : 如果M軟真的花2B價值的人力 沒意外一年後蘇媽的 06/04 08:52
→ a000000000 : MI300可以在inference取代a100 06/04 08:52
→ a000000000 : 老黃毛利八成 蘇媽六成 那蘇媽價格大概一半 06/04 08:53
→ a000000000 : 這巨大規模的成本優勢對M軟等公司4很有吸引力der 06/04 08:53
噓 a000000000 : training老黃應該還可以邱一段時間 06/04 08:56
→ a000000000 : 蘇媽沒有老黃nvlink nvswitch那類東西 06/04 08:56
→ a000000000 : 蘇媽的方案中短期沒辦法競爭LLM training 06/04 08:57
→ a000000000 : 牙膏接下來兩年到是很可能在製程技術表面上進步很多 06/04 08:58
→ a000000000 : 但是產能產量良率成本都沒有意義 06/04 08:58
推 suzu1 : 台灣不是一開始就沒通膨嗎 06/04 09:02
推 sorrow0206 : 全面樂觀 全面噴出 06/04 09:06
推 pwseki206 : 等等，所以急速通膨之後是劇烈通縮？難以想像... 06/04 09:10
→ bobjohns : 美債倒掛 回正 之後大崩機率80%，20%溫和衰退，現在 06/04 09:11
→ bobjohns : 還在倒掛中 我認為是邪惡第五波 嘎爆空軍跟空手 06/04 09:11
→ bobjohns : 漲勢會嚇死人，類似1999年跟2007年走勢。 06/04 09:11
推 acolam : 台灣數據都假的 官員自慰高潮 06/04 09:14
推 x36023x36023: 台灣有超過2%嗎 06/04 09:20
→ ganninian : 拜託先別降息 我還沒買夠 06/04 09:20
推 jonaswang01 : 現在的教主打臉過去的教主而已沒事 06/04 09:23
推 lionghe : 所以物價要降了嗎?鬼扯什麼… 06/04 09:23
推 lionghe : 主計長的麵線要降價了沒 06/04 09:29
→ Alwen : 就跟顯卡一樣，AMD的用處就是讓NV降價= = 06/04 09:31
推 imba789 : 反正麵線一直都是20，台灣才沒有通膨 06/04 09:32
噓 JessVeron : 要選舉了 懂得就懂 嘻嘻 06/04 09:36
→ Alwen : 下半年就被愛大教主說中惹= = 嗆的人真的都不道歉的 06/04 09:37
推 Nexpring : 笑死，樓下你信嗎 06/04 09:37
→ idernest : 你不買 我不買 年底台積回3百 06/04 09:46
推 fisher6879 : 信R，所以要降息惹嗎 06/04 09:47
推 spy9527 : 難怪台股一直噴一直噴，領先反應中 06/04 09:47
推 pisu : 想上車的散戶表示：還在藍燈欸 06/04 09:50
推 house911 : 鬼島美化數據世界一? 06/04 09:52
推 apcr1115 : 散戶就喜歡認為 降息會崩盤 嘻嘻 06/04 09:58
推 venusvirus : 台灣降息？還早ㄅ 06/04 10:04
推 GAP5566 : 降息後大盤會先回檔，然後被放出來的資金狂潮買上 06/04 10:05
→ GAP5566 : 去，又一波長多。 06/04 10:05
→ justdoit : 有中國在,誰敢喊美化第一啊 06/04 10:06
→ CCNCCN : 推樓上 06/04 10:07
推 lovefisk : 共產黨就是喜歡美化數據 紅色 綠色都一樣 06/04 10:11
推 donkilu : 老實說我覺得CPI的最大因素還是戰爭 租屋和二手車都 06/04 10:13
→ donkilu : 只是其中一環 何況也不見得真的會如預期般崩盤 06/04 10:13
→ donkilu : 像二手車 印象中教主22上半年就在講了 也沒崩多少 06/04 10:14
推 k078787878 : 笑死 06/04 10:14
→ donkilu : 租屋崩盤有地域性 吃到遠端紅利的郊區建案會很慘 06/04 10:15
→ donkilu : 但反過來說 既有辦公區域就能吃到RTO紅利 不會大跌 06/04 10:16
→ donkilu : 等於只是需求轉移而已 又不是遠端一個人要多住三間 06/04 10:18
推 xmoonlight : 失真的數據還有人相信嗎 06/04 10:26
推 redbeanbread: 高官數據 06/04 10:35
噓 ManiaX : 不是說cpi”年增率”，跟你物價降價有啥毛關係？ 06/04 10:37
噓 rb731024 : 誰相信這個數據 06/04 10:40
推 seemoon2000 : 台灣CPI如果房租沒大漲 大概都不太會很明顯的波動 06/04 10:42
噓 abiggun : 這數據還好意思拿出來討論喔… 06/04 10:45
推 poisonB : 跟著教主全力做多 06/04 10:47
噓 ck326 : 台灣不重要ㄅ，沒人在看 06/04 10:51
→ appledick : 有屁用 物價漲了就是回不去 家附近連鎖早餐店爆開一 06/04 10:51
→ appledick : 堆 大家都知道店家根本不會輸 06/04 10:51
噓 solomonABC : 讓總欸調一下 06/04 10:51
推 Transposon : 6/13 AMD不知道有沒有料 06/04 10:58
推 loeooo : 不大懂 教主說租房供給會遠遠大過需求 那不就是通縮 06/04 11:01
→ loeooo : 通膨直接大降嗎？ 為啥還會爛到2025？ 06/04 11:01
推 rosepink : 這官也太好當，都不用管長達數十個月高達2%左右 06/04 11:01
→ Destery : 還是增加啊... 06/04 11:04
→ faniour : 覺得物價要跌回去才合理的人 06/04 11:11
→ faniour : 你的調薪願不願意扣回去？ 06/04 11:11
→ faniour : 物價成長正向放緩跟衰退根本是兩個世界 06/04 11:12
→ MacD89 : 物價從來不會調回去 這就是為什麼政府要用台積電繳 06/04 11:16
→ MacD89 : 的稅去補助電費 06/04 11:17
→ MacD89 : 一旦給外食漲價的理由 就不可能再調回去了 06/04 11:17
→ MacD89 : 要調回去就是用市場機制教訓它 沒人買它就會降價了 06/04 11:18
→ clairehao : 還以為是美國的 台灣的只有2%？ 06/04 11:20
推 LiuTerry : 台灣的cpi看看就好，美國的cpi年增率就算降低也沒 06/04 11:20
→ LiuTerry : 啥，整體通膨的基期已經很高了 06/04 11:20
→ KEYork : 台灣的數據誰信啊 06/04 11:21
噓 qwe78971 : 台灣數據不能質疑 我去年有講過真實數據 結果被水 06/04 11:27
→ qwe78971 : 桶 那時還一堆人相信政府相信黨放到現在根本呵呵 06/04 11:27
推 sherlockman : 你被桶是因為別的原因吧 少在那邊轉移焦點 06/04 11:48
→ RLH : 臺灣的數據有可信度嗎 06/04 11:59
推 wekaytw : 台灣cpi=自爽cpi 06/04 12:00
→ wailman : 這數據貼近現實？吃的用的都已漲不跌耶。 06/04 12:01
推 ethan0419 : 會信的人請去市場買東西好嗎? 06/04 12:10
推 wekaytw : 沒公信力的東西 貼出來刷存在感 這長官也太好做了 06/04 12:13
推 piliwu : 酸民只有小學程度在那邊懷疑數據真可笑 06/04 12:26
→ piliwu : 連CPI是什麼都不知道在那邊不可信應該永久水桶 06/04 12:27
推 on32 : CPI 2%未來OK啦 只是之前已經先漲20-25% 這三年 06/04 12:28
→ on32 : 這三年便當大概80-100變成100-125左右 06/04 12:28
→ on32 : 現在便當賣80-90叫做便宜 100合理價 06/04 12:28
噓 ck326 : 不管可不可信，現實是市場在交易的人根本沒人在乎 06/04 12:29
→ ck326 : 這其實已經說明了這個數據的公信力對市場來說...呵 06/04 12:30
→ s860134 : 笑死 06/04 12:34
→ s860134 : "年增" 06/04 12:34
→ s860134 : 各位看一下 7-11 物價指數比較準 06/04 12:35
→ banmi : 那天我看企鵝妹在台南某個吊橋旁買東西,結冰水10元 06/04 12:36
→ banmi : 蓮子米香一包才20元,物價真的有漲那麼誇張?? 06/04 12:36
噓 kenkuo1688 : XD 06/04 12:45
推 wekaytw : 是不知道真2%還假2% 據瞭解傳產同業幾乎在去年都調 06/04 12:46
→ wekaytw : 整薪資10% 我是不信沒事資方這麼佛心加10% 06/04 12:46
→ layer0930 : 台灣通膨大概有3%以上…，科技業相關可能還沒感覺 06/04 12:49
→ layer0930 : 但是公務員跟傳統產業以及服務業拉警報很久了 06/04 12:49
→ layer0930 : 加上政府直接調整最低薪資…整個下不去。 06/04 12:51
→ layer0930 : 為了維護它們的利益，產業結構已經傾斜，房價已經 06/04 12:51
→ layer0930 : 可以不用提了，他們早看救不起來，只為了可以多換 06/04 12:51
→ layer0930 : 美元準備烙跑 06/04 12:51
→ asdzxc001 : 黨說只有2% 反對的舉手 06/04 12:54
推 piliwu : 市場就是蠢人多啊不然怎麼那麼多人賠錢 06/04 12:54
噓 wakaura : 不敢把房價算進去都是假數據 06/04 12:54
推 gibbs1286 : 我還以為是美國…台灣的數據光資料就ㄏㄏ 06/04 12:55
→ gibbs1286 : 滿滿政府管制的價格啊 06/04 12:55
推 wekaytw : 這波最慘可能會是軍公教 1980年代的味道又有點像了 06/04 12:57
→ layer0930 : 軍公教要調薪了，通常最後沒辦法ㄧ定要調整的是他 06/04 12:59
→ layer0930 : 們.這樣說沒通膨 cpi很好？ 06/04 12:59
→ layer0930 : 科技業也不要開心，國外跟外商就算了 06/04 13:05
→ layer0930 : 台廠的都會遭殃，通膨降低實質購買力，公務員有國 06/04 13:05
→ layer0930 : 家保戶，台廠營收太差什麼都沒有 06/04 13:05
→ layer0930 : 我沒有要戰行業，但是這是現狀， 06/04 13:10
→ layer0930 : 台灣需要哥布林殺手 06/04 13:10
推 AndrewWiggs : 質疑數據的可能連cpi是啥都不知道，可憐 06/04 13:31
→ AndrewWiggs : 為啥房價不算進去，去Google一下就有答案 06/04 13:33
推 pwseki206 : 現在公務員不是終慘階級嗎，只能養活自己直接躺平 06/04 13:46
→ pwseki206 : 的那種 06/04 13:46
→ layer0930 : 早期大通膨， 06/04 13:50
→ layer0930 : 活下來的只有超級大戶跟華僑還有公務員 06/04 13:51
推 pwseki206 : 現在不一樣了啦。只能說拜特定團體之賜，現在文官 06/04 13:52
→ pwseki206 : 體系被惡搞到瀕臨瓦解了，倒楣的是誰？想當然爾是 06/04 13:52
→ pwseki206 : 民眾啊，因為公共服務品質直線下滑。呵 06/04 13:53
推 azcooper : 公務員漲4% 感_恩 06/04 13:58
推 tist : 翻譯：降10碼 06/04 14:00
推 kanyewest927: 教主強的是本業，所以一直沒打算退休 06/04 14:05
→ babyMclaren : 他還在2% 06/04 14:08
→ babyMclaren : 不用算房價啦，亂扯一通。一般物價真的只有2%喔 06/04 14:08
→ babyMclaren : 是一碗麵線29元的官員嗎 06/04 14:08
→ babyMclaren : 20 06/04 14:09
推 videoproblem: 這裡真的是滿滿的海釣場 06/04 14:15
推 azcooper : 開打可以財富重分配 06/04 14:16
推 HardyJJ : 花枝羹一碗一百2 06/04 14:55
→ HardyJJ : 阿共核彈射過來 06/04 14:55
→ HardyJJ : 美國就投降了 06/04 14:56
推 champion0922: 還錢了各位 06/04 15:37
→ iamaq18c : 台灣的CPI就是笑話... 06/04 16:37
噓 zitto : 幹嘛一直要跟某某某道歉 那先前下跌他要不要道歉? 06/04 16:46
→ zitto : 對方預測對錯 決策還是自己承擔，沒有誰欠誰 06/04 16:47
→ zitto : 美股是真的從一去不回頭都沒回檔嗎? 06/04 16:48
推 krf08 : 為什麼要有會降息的假設？過去美國央行會在經濟良好 06/04 17:03
→ krf08 : 狀況下吧理論水準維持一定高位，為下一次危機做準備 06/04 17:03
→ krf08 : 。沒危機亂降息，那麼下次的武器就變少 06/04 17:03
噓 quartics : 喊邪惡第五波的人顯然連基本的都不懂 06/04 17:04
推 Kobe5210 : 還不就是有些人的資產想要增值，就只能依靠降息循 06/04 17:12
→ Kobe5210 : 環。 06/04 17:12
→ Kobe5210 : 看在高手眼中，就是韭菜言論而已 06/04 17:12
推 j1992624 : 支持全民普發，逐年增加 06/04 20:18
推 hfhf : 台灣沒有通脹 看什麼cpi 06/04 21:32
推 Yogin : 我這邊100元的雞排會降價嗎? 06/04 22:05
噓 ManiaX : 酸民自己薪水要漲不能降，東西當然也只能降不能漲 06/04 22:06
→ ManiaX : 啊，怎不去自己當老闆年年給我調薪5% 06/04 22:06
→ WWIII : 假數據 看的那麼爽 06/04 23:05
推 Shepherd1987: 教主意思是不是能翻譯成 NV稍微降價AMD 在 AI 這塊 06/05 02:04
→ Shepherd1987: 就死了 06/05 02:04
→ bndan : 錢就只會變小 都已經在看股版了 還覺得物價會跌回去 06/05 07:26
→ bndan : 的…說真的 這樣看股版是沒意義的 06/05 07:26
→ cyshowen : 教主都開示現在買NV都有護城河2年不怕AMD追上了 06/05 10:11
→ cyshowen : AMD一年後才能取代A100... 但NV H100系列才是最強.. 06/05 10:17
→ cyshowen : 另外現在追AI股最大風險應該是未來假如是走大崩盤路 06/05 10:23
→ cyshowen : 線 哪管你是AI族群 先砍再說啦 06/05 10:23
→ cyshowen : 另外教主說租房供給創新高~ 但賣房供給卻是水位極低 06/05 10:37
→ cyshowen : FED作法(1)維持現在利率 (2)繼續調升利率往6%前進 06/05 10:39
→ cyshowen : 這兩種選擇 然後降息開始(崩盤開始) 這種路線而已 06/05 10:40
推 ebeta : 台灣的完全沒參考價值 06/05 10:47
