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原文標題:不畏輝達訂單被它分食 大摩續喊買緯創 原文連結:https://ctee.com.tw/news/stocks/931186.html 發布時間:2023-8-30 原文內容: AI指標股緯創和廣達價差已經拉開至130元,引發市場關注,摩根士丹利(大摩)發布最 新報告指出,輝達的HGX GPU基板原先由緯創獨家供應,但因未來預估銷量會越來越大, 輝達計畫引進鴻海旗下工業富聯(FII)分食緯創訂單,不過未來仍看好其領導地位不變 ,大摩重申「買進」評等,目標價135元。 緯創近期遭外資大舉賣超,5個交易日共賣超逾11.7萬張,股價從原先高點161.5元一路下 滑至105.5元,不僅跌破季線,跌幅也高達34.6%。緯創今(8/30)漲2.5元、漲幅2.28%, 收盤價112元。外資今已回頭加碼緯創5,806張。 輝達底旗下有兩大AI伺服器系統HGX和DGX,前者是指輝達做的半成品,後者則是直接掛輝 達品牌,這部分由緯創全包。而在HGX GPU基板上,原先也僅有緯創供應商,如今傳出輝 達為了分散供應鏈,將部分訂單轉至FII。 大摩表示,由於已經預見未來銷量會越來越高,輝達希望HGX基板能夠有兩家供應商。大 摩推測,會將FII納入主要原因有3:一、由於需求過大,純粹增加產量;二、分散生產地 點,因緯創目前全部產能都落在台灣,分散產地也有可能是大摩考量;三、輝達嘗試垂直 整合GPU模組與基板,以提高效率。 儘管多增加1家供應商,可能會影響緯創的營收獲利,不過基於供應商需要時間調整生產 效率,大摩預估緯創在2024年仍可維持80%的比重,到2025年則下調至75%。 大摩認為,雖然輝達引進FII侵蝕緯創訂單,不過基於緯創股價已經率先反應,且估緯創 2024年每股純益(EPS)仍有7.5到8元,低於法人願意給予AI股較高本益比15到20倍,仍 給予「買進」評等,目標價維持135元不變。 心得/評論: 就算可能被工業富聯搶AI訂單 最近賣爆緯創的大摩還是看好緯創 要大家完全不必擔心的繼續買 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693400479.A.735.html
a2080259 : 收到 08/30 21:02
rtyue : 不亂喊怎麼出貨給散戶 08/30 21:02
kmshy : 老蘇上禮拜就說3231這禮拜很強 一切預告在前 大摩只 08/30 21:03
kmshy : 能幫他抬轎 08/30 21:03
allen0080 : 135跟現在價差才賺多少,買屁買。 08/30 21:03
distantblc : 丸子... 08/30 21:03
acwinter : 不要看他說了什麼 而是做了什麼 08/30 21:04
acwinter : 今天又賣超了對吧 08/30 21:04
a069275235 : 這裡完全不用擔心 哲哲防線穩到不行 08/30 21:05
dergnj : 家庭代工的悲哀 不是無法取代的 08/30 21:05
madaux : 135一點看頭都沒有 08/30 21:06
takataka : 想到老蘇的call訊 08/30 21:06
uv5566 : 出貨價 08/30 21:06
aabbabcd : 賣超第一 08/30 21:07
piercingX : 「大摩」 08/30 21:07
yb3570srz : 今天賣最多的耶 08/30 21:07
madaux : 沒幾天前就有135了,目標價已到下去 08/30 21:07
Ken52039 : 135太棒了 我可以解套了 08/30 21:08
skyringcha : 可是大摩你是近10日賣超第一名的外資耶 08/30 21:08
s56565566123: 不調高怎麼出貨 08/30 21:09
KSUGOD : 大摩打臉 08/30 21:09
a2080259 : 這咖爽出貨 08/30 21:09
sniper72 : 大摩這兩週賣超第一名欸 08/30 21:10
gn7722 : https://i.imgur.com/98PHR0e.jpg 08/30 21:10
DDDDRR : 大摩還有多少張要賣阿 看他今天快兩千張 08/30 21:11
leon7pupu : 那你們今天賣屁 08/30 21:11
tist : 明天一根 08/30 21:11
marforme : 大摩笑死,說好的猩猩140呢?笑死結果20日買超最多 08/30 21:11
marforme : 也是你 08/30 21:11
Parsons25 : 大摩:你們快買,我要出貨了 08/30 21:11
Umaibou : 135?訂這目標價有需要喊那麼大聲? 08/30 21:14
awg : 喊到出完為止 08/30 21:14
KID0924 : 航運那時是不知道運價飆到哪,這個是已知被蠶食 08/30 21:17
KID0924 : 明年變少後年變更少,代工is over 08/30 21:17
baseken : 小兒愛騙 可憐哪 08/30 21:18
giantwinter : 出貨文 08/30 21:18
keigo800004 : 大魔: 韭菜們,快來買喲! 08/30 21:20
qwert1122 : 完蛋 08/30 21:21
Kenhon : 好的 散戶繼續買爆 cc 08/30 21:21
lolpklol0975: 出貨Time 08/30 21:26
dai3345678 : 可是大摩你今天是賣的餒 08/30 21:28
gerda : 完 08/30 21:29
steve81429 : 明天繼續倒 08/30 21:30
z7956234 : 135x0.8=108 08/30 21:34
rrroooqqq : 差高盛就湊齊了 08/30 21:35
l25283015 : 貨還沒出完快來買 08/30 21:36
asirk124 : 翻譯 : 韭菜趕快接盤 貨快出不完啦 08/30 21:37
hank61910 : 又被丟 08/30 21:37
necrophagist: 笑死 那你賣個屁 08/30 21:39
Cheng2042 : 反著看就對了 08/30 21:41
oDOM : 鴻海的強項就是把一切變成紅海,緯創要市佔勢必毛利 08/30 21:41
oDOM : 降低,這樣還有買進的理由? 08/30 21:41
bala73 : 丸子 08/30 21:47
ledmstony : 大摩反著做就對了 08/30 21:47
s58565254 : 好 明天全賣 08/30 21:49
cruisewu2003: 又要陽緯了 08/30 21:50
lamanzana : 目標135 7/25高點161.5 目標價提前達成 接下來補跌 08/30 21:51
kensmile : 只要看到有鴻海,這產業註定就是低毛利 08/30 21:51
kensmile : 緯創,沒救了,賺5元又如何,已反應,下看50 08/30 21:52
bbignose : 你是不是要出貨 08/30 21:55
LMgogo : 135不就剩一根插鉅 大魔有病逆 08/30 22:03
ricky77525 : 翻譯:我貨很多 你們快買 08/30 22:04
weibibby : EPS 8元 笑死人 亂喊 08/30 22:06
clamperni : 大摩今天賣超第一== 08/30 22:06
IKnowWhy : 大摩永遠說一套做一套 08/30 22:08
DustinFu : 笑死 貨太多出不完 只能拼命發新聞洗人來接盤 08/30 22:12
wupeter09 : 結果大摩今天賣最多 笑死 08/30 22:21
fhscyt : 反著做就是 08/30 22:23
Ligamenta : 這邊完全不用擔心 08/30 22:25
IanPatty : 散戶不買,主力怎麼出貨,用力買 08/30 22:26
julian42 : 135八折多少 08/30 22:28
mlda888 : 按讚 08/30 22:28
OAQb : 阿不是很會賣 08/30 22:32
allenmusic : 大摩來囉 大家要閃了 08/30 22:35
frozenmoon : 大魔想出貨? 08/30 22:38
tomnj : 2024才轉到鴻海墨西哥那邊生產,現在才Q3而已,這 08/30 22:42
tomnj : 麼早就要拉水鬼啊? 08/30 22:42
gentleman317: 出貨文繼續騙 08/30 22:48
theropod : 好~我相信 08/30 22:57
chanel1259 : https://i.imgur.com/ujlbeRw.jpeg 08/30 22:59
m10117013 : 目標價500啦 08/30 23:01
faelone : 大摩之前吃太多貨惹,出不完發點新聞 08/30 23:07
yuffie : 才135?! 08/30 23:14
webber123 : 沒人信 08/30 23:20
chobit618 : 大魔又是你你最爛 08/30 23:23
bj45566 : 看到 135 就笑了 08/30 23:25
a2080259 : 無言 08/30 23:26
lf2net4589 : 就你在賣還在喊看好,媽的 08/30 23:30
kevin05233 : 嗯 嘴上說看好 手上狂敲賣單 08/30 23:54
lamanzana : 明天和大摩一起賣(空)緯創 一起加入空軍的行列 08/31 01:01
PalmAngels : 嘻嘻 08/31 01:08
mirror487 : 史丹利無情出貨 08/31 01:49
Waitaha : 懂得就懂 08/31 03:32
li118 : 不懂的就別瞎扯,大摩說券商在台又沒有自營部,在 08/31 04:22
li118 : 平台賣的又不是大摩自己 08/31 04:22
li118 : 難道你在樹精靈賣的錢是給國泰世華嗎 08/31 04:23
MLARAI : 看好?做伺服器下游毛利低到靠盃,笑死XD 08/31 06:03
deepdish : https://statementdog.com/analysis/3231 08/31 07:26
deepdish : 新聞怎麼每次都說反話 08/31 07:27
tenghui : 打八折108 08/31 07:31
z520314 : 基板和模組算上游,是組裝等算下游毛利才低 08/31 08:07
fiveshit : 收到 出貨文 08/31 08:31
vcx530 : 喊又不用錢 08/31 08:37
gankgf : 打八折108 丸 08/31 09:11
GQ072514 : 一定漲上去大家解套 08/31 10:18
TIouChen : 135是NV公布財報前的價格阿...飛鴿傳書? 08/31 10:40
CHOUHSIWEI : 大摩近5日賣超3.2萬張是賣超第一名。看好???? 08/31 11:31
h3126187 : 聯電即視感 08/31 17:25
Adrian : 拜託拉漲停給放空 09/01 06:33
billionaire : https://i.imgur.com/gdr4m0P.jpg 09/01 14:07

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