推 JOKIC : 剛算了一下我覺得的你也在害緯創沒有平衡到XD09/02 12:06
推 kensmile : 這些系統廠，最大問題，就是股本太大09/02 12:12
→ kensmile : 就算毛利率提高，對整體eps貢獻，增加有限09/02 12:13
→ kensmile : 短線可以炒營收增加09/02 12:14
→ kensmile : 漲幅有限09/02 12:14
→ kensmile : 說穿了，比航運股當時毛利和營收大爆增，無法比09/02 12:15
EPS翻倍以上是做得到的 8-10 2024年全年
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:16:52
推 afflic : 法說都只敢說AI的成長率，不敢說整體的成長率09/02 12:16
→ kensmile : 明年，一堆大廠加入競爭09/02 12:17
加入競爭是Motherboard的部分
緯創是H100 baseboard
GPU 4-8顆 NVDA
Cowos Cow 台積電聯電 Wos 日月光
Baseboard 緯創獨家
Motherboard 廣達 英業達 仁寶 鴻海 緯穎
組裝 廣達 英業達 仁寶 鴻海 緯穎
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:19:35
推 JOKIC : EPS 今年漲10%股價漲5倍，然後說這是未來 09/02 12:17
→ kensmile : 毛利率還能高嗎 09/02 12:17
→ afflic : EPS翻倍? 怎麼算的?? 09/02 12:17
法人算的算保守了
推 acwinter : 明年假如超過10 股價合理價位多少？ 這支以前pe 09/02 12:17
→ acwinter : 都在10而已09/02 12:17
→ kensmile : 沒殺價競爭就不錯了09/02 12:17
→ JOKIC : 沒關係就讓你eps翻倍但股價今年漲了5倍現在還有3倍09/02 12:18
推 afflic : 剩下3倍放在本益比 剛剛好09/02 12:20
推 julian42 : 現在本來就本益比通膨了，別的類股也一樣09/02 12:22
→ simo520 : 說那麼多，不如上來120-130救人09/02 12:23
→ j0588 : 筆電10倍的毛利率？？？要確定欸09/02 12:24
→ j0588 : 那不就是50~60%的毛利率了嗎09/02 12:24
差不多喔 這是真的
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:28:38
推 JOKIC : 樓上說的我想過，坦白說我也覺得豪洨09/02 12:28
推 esproject : 所以130緯創可以解套了嘛QQ09/02 12:29
推 poeoe : 翻倍怎麼算的? 2023都還沒過 就能肯定2024翻倍喔?09/02 12:29
→ j0588 : 要比不要去看一下2330毛利率多少？ 09/02 12:30
推 afflic : NV的毛利也才70%，代工的毛利能到50%-60%??09/02 12:30
不是NV毛利70% 代工毛利天花板就是30% 陷入數字迷失了
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:32:07
推 JOKIC : 目前看到的報告Ai 伺服器代工最高的毛利率是20-30%09/02 12:31
→ afflic : GG的毛利率也才50%出頭09/02 12:32
→ afflic : 系統廠的毛利率要超過50%也太唬爛了吧09/02 12:32
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:35:02
推 swbthj : 供不應求的時候有可能高毛利 但等市場趨緩就沒了 09/02 12:36
噓 kensmile : Ai伺服器的需求對象，並不是一般大衆消費終端需求， 09/02 12:37
→ kensmile : 這種會有高峰期 09/02 12:37
→ kensmile : 也就是Ai伺服器會有產品生命週期09/02 12:38
→ kensmile : 2024，也許就是高峰09/02 12:38
→ kensmile : 營收就算大增，也救不了股價 09/02 12:39
→ ichitakajoe : 笑死 baseboard 毛利吹這麼高 說數字迷失09/02 12:40
→ kensmile : Ai伺服器也會新世代產品09/02 12:40
→ kensmile : 不要把緯創看得太樂觀09/02 12:41
→ kensmile : 這支，我不會買，覺得危險，炒完了 09/02 12:42
→ payneblue : 這佔比 比台積電還低 真的神經病 09/02 12:46
→ payneblue : 還不如買台積電 毛利率還有50幾 本益比不到20 笑死 09/02 12:47
→ payneblue : 買個毛五毛六的 本益比30幾的 09/02 12:47
噓 kensmile : 以前系統廠的股價，為何低迷不振，因為產品週期短， 09/02 12:51
→ kensmile : 新世代應用一直創新09/02 12:51
→ kensmile : Ai伺服器，也是如此09/02 12:52
→ kensmile : 千萬不能只看營收，毛利09/02 12:52
→ kensmile : 只要競爭者有更好的產品，股價就垮了09/02 12:53
噓 gj942l41l4 : 系統廠最大的問題是，你現在看到緯創獨家，是否代表 09/02 13:04
→ gj942l41l4 : 以後一直獨家？你現在看到高毛利率，是否代表以後高09/02 13:04
→ gj942l41l4 : 毛利率？09/02 13:04
→ gj942l41l4 : 上面問題答案不好意思全部都是否。緯創能做的廣達不09/02 13:04
→ gj942l41l4 : 能做、鴻海不能做？最終還是會走進分食大餅殺下去的 09/02 13:04
→ gj942l41l4 : 路。 09/02 13:04
→ gj942l41l4 : 現在30%的毛利率講白了只是NV先找一家試水溫給的， 09/02 13:07
→ gj942l41l4 : 真正放量後絕對是好幾家在做，毛利率打三折都不奇怪09/02 13:07
→ gn7722 : 樓上的問題在於你把Ai市場看太小了09/02 13:08
推 gj942l41l4 : AI市場大，大家還是會擴廠，ODM合理毛利率大家都知 09/02 13:10
→ gj942l41l4 : 道在哪，反而擴廠是不是擴在台灣還不一定哩09/02 13:10
→ gj942l41l4 : 電子ODM擴廠投資遠小於半導體跟航運，並不是那種別09/02 13:11
→ gj942l41l4 : 人都走不進來的世界09/02 13:11
推 gn7722 : 還航運咧 09/02 13:11
推 harry8123 : 開始算數學了 09/02 13:12
推 gj942l41l4 : 航運當初買船增加運力至少等三年，是需求崩掉 09/02 13:14
→ gj942l41l4 : ODM擴廠增加產能，半年一年就拼起來了，門檻低多了 09/02 13:14
推 ru04hj4 : 想想EVGA BJ4 09/02 13:16
噓 z520314 : 如果真的毛利50-60%還獨家供應緯創不找第二家代工09/02 13:18
→ z520314 : 廠？09/02 13:18
推 susu180 : 空期貨一直轉倉就不信會輸09/02 13:18
→ z520314 : 就算是真的也不會持續，代工廠能做的其他家也能做09/02 13:19
→ z520314 : 有什麼技術只有緯創能其他不能？ 09/02 13:19
→ leon7pupu : 炒完了啦 緯創就是炒作 不用用AI發展來反駁 要買未09/02 13:23
→ leon7pupu : 來買老黃09/02 13:23
推 Kydland : 股癌上一集podcast就有說他有慢慢降低台股AI類股09/02 13:26
→ Kydland : 的比例 因為可以預見未來會血流成河 09/02 13:26
→ Kydland : NVDA老黃供應鍊管理功力和庫克有的比 09/02 13:27
→ Kydland : 就連台積電也常常被老黃討價還價 09/02 13:27
推 carrey16 : 大家都好懂 有賺到錢嗎??09/02 13:27
→ carrey16 : 股票是人性 買跟賣 你永遠不懂他們怎麼想的09/02 13:28
推 JOKIC : 先不管未來我只知道現在緯創技術籌碼爛到爆… 09/02 13:28
→ Kydland : 像股癌就增加美股NVDA AVGO MRVL的部位09/02 13:28
→ carrey16 : 漲多 就是最大了利空 怎樣叫漲多??09/02 13:29
→ afflic : 除非代工做到跟GG一樣09/02 13:29
→ afflic : 不然高毛利都只是一時的…… 09/02 13:29
→ carrey16 : 2330 算獨佔 09/02 13:30
→ carrey16 : 鎖螺絲...大家都會鎖 09/02 13:31
推 KSUGOD : 股癌好像賺滿多的 他說的都猜到了 ai 消費性電子 09/02 13:32
推 carrey16 : 3231 還有救嗎? 價量會反應一切的 09/02 13:35
→ leon7pupu : 癌大深入研究產業面提早佈局vs追高才在信仰流投顧09/02 13:36
→ leon7pupu : 誰高割離席很明顯了09/02 13:36
推 swbthj : 短線沒救吧 用年為單位的長期還要看看09/02 13:37
→ carrey16 : AI 還是一堆利多新聞 但股價沒反應 所以盤住09/02 13:37
推 ajkofqq : 這麼會算 我看這隻也沒救了XD 09/02 13:38
→ carrey16 : 如果沒利多新聞....股價是崩跌的 看樣子也不妙了09/02 13:38
推 loveup : 有緯穎的評價業外兩塊錢吧09/02 13:38
推 Kydland : 要追不是不行 但嚴控資金部位和停利停損09/02 13:39
噓 ck326 : 到底誰會信組裝廠毛利能多高？笑死 09/02 13:39
→ carrey16 : 可以再存股 .3年會會到600 09/02 13:39
→ Kydland : 最怕的就是資金砸太多 然後又不停損 09/02 13:40
→ carrey16 : 3年後也可能到6009/02 13:40
→ ck326 : 反正每次熱門股下山的時候都有人不信，也沒差這波09/02 13:40
→ ck326 : 傻子 09/02 13:40
→ Kydland : 作短線先要算好停利停損價位09/02 13:40
→ Kydland : 不要明明是投機交易 最後搞到騙自己是價值投資09/02 13:41
→ carrey16 : 現在追?? 50..70沒買 我就不會買了09/02 13:41
→ carrey16 : 1700 1800支 這麼多支可以買 一定要3231嗎 09/02 13:42
推 YU1225 : 好人站出來！提醒ai風險 09/02 13:42
推 carrey16 : 2376 看似比較強 我看也是半斤八兩 09/02 13:45
噓 fridliou : 毛利沒那麽高吧 別害人 09/02 13:50
→ fridliou : 法說會真的有這樣講嗎 有錄音嗎？說真的30%我都不信 09/02 13:52
→ fridliou : 而且鴻海一定會進來 不可能獨家09/02 13:52
→ NEWinx : 當初水手的海運體質改善猶言在耳09/02 13:53
推 rick1014 : 所以你套多少了？09/02 13:54
https://i.imgur.com/rN7Na9m.jpg
推 ledmstony : 現在的AI酸跟航酸一樣 在救人的 能跑快跑09/02 14:02
→ ader888 : 有人問怎麼算的，就說是別人（法人）算的，滿有主見 09/02 14:07
→ ader888 : 的喔09/02 14:07
銷貨收入-銷貨成本=毛利
毛利-營業成本(工廠租金 人事成本)=營益
營益-業外支出收入-各種稅=淨利
你確定中會的東西要在這講？
推 kainolife : AI短線還是可以玩啦，盤中點火一下，一堆沖仔就進09/02 14:10
→ kainolife : 攻了，只是記得跑就是了09/02 14:10
推 simba1222 : 看了一下，既然都吃AI，我不如直接買nvda，買這個 09/02 14:16
→ simba1222 : 代工廠幹嘛？ 09/02 14:16
推 skyringcha : 三成拿來放空ai輸ㄧ贏十 09/02 14:31
推 gn7722 : 因為NV漲五倍了啊09/02 14:36
推 applesck : 現在真的要減碼,別留在山頂洗碗09/02 14:37
→ zerro7 : NV今年漲的還沒有緯創多哩... 09/02 14:38
推 gn7722 : 所以緯創在這啊，ㄏㄏ09/02 14:40
→ gn7722 : 緯創就是超漲太多09/02 14:40
→ gn7722 : 漲三倍目前是共識09/02 14:40
→ qoo10067 : 看ppt怎麼做，我就反做09/02 14:47
→ qoo10067 : 跟Ptt 反做，才是真的 09/02 14:47
推 spencerhon : 未來主流AI真的這麼不堪一擊嗎 09/02 14:53
→ twinmick : 不是AI不堪一擊，而是AI代工不堪一擊.. 09/02 15:01
推 xdbx : 哪有不堪 都炒到多少了09/02 15:03
→ Feting : 就算是3%的毛利率50%跟97%的毛利率7%，體量還是很09/02 15:23
→ Feting : 小..09/02 15:23
推 harry8123 : This time is different09/02 15:24
噓 shyshyan : 代工廠毛利50% 真的有夠會唬爛09/02 15:25
→ Feting : 在法人更新今明年的eps預估之後，股價就不停往相對09/02 15:25
→ Feting : 合理的估值去靠攏@@09/02 15:25
→ zerro7 : 台積電表示:代工廠毛利50%怎麼了?09/02 15:28
推 shmim : 根據八二法則 推文八成都是輸家 各位知道怎麼做了09/02 15:31
→ shmim : 吧 09/02 15:31
推 wokao269 : 只看到....AI 代工藍海變鴻海 09/02 15:32
→ Alwen : 真的笑死 代工50%毛利率 09/02 15:46
推 stanleyiane : 美國AI沒有台灣代工廠就做不出東西，這毛利率合理！09/02 15:47
→ stanleyiane : ！09/02 15:47
推 OhMyGoose : 緯創造就了NVDA 09/02 15:50
→ chocoball : 覺得吹太大了 2024 10元...我支持AI長期發展但也沒09/02 15:50
https://i.imgur.com/NQ4CGjw.jpg
推 gn7722 : 營收獲利都還沒出來，就知道什麼鴻海藍海，笑死 09/02 15:55
→ gn7722 : 毛利率、eps隨時都會更新的09/02 15:56
→ gainlife : 每年的熱門飆股 都有一堆正反討論 09/02 16:00
→ gainlife : 不變的真理是怎麼上去怎麼下來 09/02 16:00
→ gainlife : 看看國巨航運PCB 代工廠憑甚麼不一樣 09/02 16:00
→ Alwen : 蘋概股剛出來的時候也87%像09/02 16:01
→ gainlife : 當初被套元件還 需求看不到盡頭勒 09/02 16:02
→ gainlife : 技術門檻不高的產品 憑什麼跟其它飆股不一樣 09/02 16:02
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 16:06:05
→ gainlife : 做飆股 還在等營收獲利出來 已反應都不知道哪裡了 09/02 16:03
→ gainlife : 航運早在營收獲利高點前一年就開殺了09/02 16:04
→ gainlife : AI炒了幾個月 哪間營收獲利有顯著成長的 09/02 16:05
推 enemyli : eps明年翻倍 阿你本益比要給多少 不可能跟今年給的09/02 16:07
→ enemyli : 一樣吧 而且要把NV和其他代工廠不是塑膠的狀況考慮09/02 16:07
→ enemyli : 進去 明年eps高 pe不可能給多高阿09/02 16:07
→ gainlife : 每年飆股跌下來的討論 都感覺到慘戶自己找理由撐著09/02 16:12
→ gainlife : 哪次結果不一樣09/02 16:12
推 pacino : 就鬼抓人，抓最後上車的。09/02 16:15
推 on32 : 很簡單NVDA今年噴239% 緯創270% 廣達232% 誰高估09/02 16:18
→ on32 : 最高緯創還噴到449% 就是29->160 比NVDA還會噴09/02 16:18
推 on32 : 美超微243% 多分析就知道了09/02 16:20
推 swbthj : 輝達還沒噴完 如果真的噴上千那還能看看09/02 16:21
→ on32 : 假如輝達還能噴 那你就買輝拿就好 買緯創不敢保證 09/02 16:22
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 16:22:57
→ on32 : 你要賭緯創就是一個技術面上面都套牢的東西 09/02 16:22
→ on32 : 當然你可以說當初航運也有拉回再創高 也是合理 09/02 16:23
→ on32 : 很多東西都是賭 假如輝達跟緯創都能翻倍 要選誰 09/02 16:23
→ on32 : 輝達走勢沒有像緯創當初噴過頭套一堆人 09/02 16:24
→ on32 : 就連投顧 買飆股也知道要分散五檔去買 以防看錯 09/02 16:25
推 DORAQMON : 破季線的股票有什麼好買的 09/02 16:27
推 on32 : 威盛67% 華碩48% 噴的相對少 簡單噴多就是利空09/02 16:29
推 DarkMore27 : 先來估算Q3獲利就好了。假設營收Q3=Q2, 加100億AI, 09/02 16:29
→ DarkMore27 : 2170億，原來營收毛利率和Q2一樣估7.5%，AI估15% 09/02 16:29
→ DarkMore27 : ，那毛利約170億，扣掉營業費用約110億，營業利益6 09/02 16:29
→ DarkMore27 : 0億，業外估0，少了立訊可能有業外收益，而且台幣09/02 16:29
→ DarkMore27 : 弱，但先不管，那稅前盈餘扣掉大概20%稅率，稅後約09/02 16:29
→ DarkMore27 : 48億，除以股本數，EPS約1.7….沒意外的話，下半年09/02 16:29
→ DarkMore27 : EPS3.5, 明年8元好像不難達到….現在9月，看明年獲09/02 16:29
→ DarkMore27 : 利，目前本益比13-14倍…..09/02 16:29
→ on32 : 緯創就是當初最多人追 噴過頭了 現在技術面很慘09/02 16:30
→ on32 : 根本不用算獲利 因為要道獲利出來2024-2026以後了09/02 16:30
→ on32 : 老大哥才噴200% 緯創自己噴到400% 像話嗎09/02 16:31
→ DarkMore27 : 目前就是籌碼技術差，不然以未來一年獲利評價來看09/02 16:31
→ DarkMore27 : ，其實在AI裡算便宜 09/02 16:31
→ on32 : 不是一堆人說連菜市場阿罵都知道要買緯創... 09/02 16:31
→ on32 : 怎麼不去買 威盛 華碩 廣達 或其他09/02 16:32
推 mypower : AI炒的是夢。還沒顯著營收挹注的狀況下，要有堅定 09/02 16:36
→ mypower : 的信仰才抱的住，但破季線就是丟 上了再買回來試試 09/02 16:36
→ mypower : 。(我就是這樣上車又下車又上車又下車的韭菜995) 09/02 16:36
推 lumimi : 緯創的Q2毛利率是7趴, 10倍筆電毛利率,算60趴就好~ 09/02 16:51
→ lumimi : 代工有60趴毛利率, 比現在台積電還高 09/02 16:52
比台積電毛利高很容易吧 你看川湖
推 Adrian : 60趴公公還不進來搶你單？讓你爽這麼久？ 09/02 17:02
→ loveadu : 放心，接下來就會開始算殖利率了，航運也是這樣09/02 17:16
→ appledick : 緯創會被選中當供應鏈就是因為十足打工仔阿09/02 17:21
推 bigair888 : 直接買Nv 就好，買本體啊，買台灣的幹嘛09/02 17:26
推 gn7722 : 看到一堆酸仔就知道還沒結束09/02 17:49
推 gn7722 : 想吵還自相矛盾，說航運看到高點時候已經殺一大段09/02 17:52
→ gn7722 : ，再說哪間AI股有明顯獲利09/02 17:52
→ gn7722 : 炒股本來就有階段性，做夢階段、看到實際初步成果09/02 17:52
→ gn7722 : 階段、做更大的夢的階段09/02 17:52
→ gn7722 : 都還沒進入第二階段就在怕在酸，最後只會看到嚇死 09/02 17:53
→ gn7722 : 人的獲利衝進去啦 09/02 17:53
→ afflic : 買一個夢想 09/02 17:54
→ afflic : 獲利高不是壞事 09/02 17:55
→ afflic : 壞事是怕股價高過獲利 09/02 17:55
→ afflic : 所以才說人多的地方不要去 09/02 17:55
推 gn7722 : 很明顯現在就是做夢階段09/02 17:56
→ gn7722 : 離結束還早得很 09/02 17:56
→ gn7722 : 炒股夢也有分長短，最短就是飛機股、觀光股09/02 17:57
→ gn7722 : 再來生技股、防疫股09/02 17:57
→ gn7722 : 中期一點就是顯卡、挖礦、被動元件缺貨09/02 17:58
→ gn7722 : Ai這題材我看可以炒很久09/02 17:58
推 afflic : 等股價修正吧 09/02 17:59
→ afflic : 台股AI要再炒，可能要等NV股價過前高09/02 18:00
噓 payneblue : 60% 怎麼算了 炒股炒到起笑09/02 18:12
→ payneblue : 60%怎麼算的 你怎不說600% 屌09/02 18:12
→ payneblue : 大戶都在出場了 散戶還在算一些鬼東西 笑爛 09/02 18:14
喔 你笑吧 我有賺就好
→ jenchieh5 : 買代工廠投機就不要騙自己在投資AI啦...09/02 18:14
→ jenchieh5 : 代工當然可以毛利高啊 你技術業界等級有GG就可以09/02 18:15
噓 tomnj : 緯創代工筆電，本來就毛利不好，這邊討論的是H100， 09/02 18:17
→ tomnj : 無知鄉民拿筆電比GPU基板，真的快笑死 09/02 18:17
推 maxman77 : 裝睡叫不醒 代工組裝廠當成Ai ... 09/02 18:19
→ tomnj : 現在緯創出的基板是single source, 明年NV要找富聯 09/02 18:22
→ tomnj : 墨西哥代工基板，原因是緯創的產能不夠，其他家根 09/02 18:22
→ tomnj : 本拿不到基板的代工，無知鄉民還在以為跟代工筆電一 09/02 18:22
→ tomnj : 樣，只有3-5% 哈哈哈 09/02 18:22
推 yoaps : 緯穎專攻ODM direct毛利才6.X%.我不相信Nvidia會那 09/02 18:25
→ yoaps : 麼佛給緯創50-60%毛利！09/02 18:25
毛利怎麼會說是NVDA給的
NVDA又不做Baseboard
反了吧
是跟緯創買H100的毛利
為什麼這裡人功課不做徹底還這麼嗆
噓 payneblue : 你繼續唬爛沒關係09/02 18:36
推 akito209 : 看到baseboard獨家就掰了，已經兩家了還在用獨家算09/02 18:37
還沒吧
→ akito209 : EPS，會套死人09/02 18:37
→ tomnj : 除了2024給富聯，請問2023 基板第二家是誰？ 求解 09/02 18:46
推 gn7722 : 看到愛酸這麼酸就知道穩了 09/02 18:48
→ gn7722 : 不過酸酸只敢出一張嘴，也不敢空 09/02 18:49
推 OhMyGoose : AI才剛起漲而已 後面還有好幾倍 09/02 19:00
→ afflic : 基板只有緯創會做??09/02 19:01
→ afflic : 就算只有鴻海進去競爭 09/02 19:02
→ afflic : 你說能拿到比GG還高的毛利嘛…… 09/02 19:02
推 KSUGOD : 乾脆說台灣都是伺服器版的原價屋拉 09/02 19:04
噓 kensmile : 奇怪，怎麼會有人認為，緯創沒人空09/02 19:20
→ kensmile : 這波做空的利潤也不錯09/02 19:22
→ kensmile : 跌了50元，一堆苦主，最近營收要公布09/02 19:23
→ kensmile : 最好是數據不錯，不然殺爆09/02 19:24
→ kensmile : 9月份的操作，很簡單09/02 19:29
→ kensmile : 哪支Ai營收不佳，就空那支09/02 19:29
→ kensmile : 緯創，廣達，技嘉，勤誠，辛耘，金像電，這些還在09/02 19:30
→ kensmile : 高檔09/02 19:30
→ kensmile : 至於，營邦，台光電，看有沒有成長 09/02 19:32
→ kensmile : 沒成長，一樣照K09/02 19:32
→ kensmile : 現在市場不會在算甚麼明年賺多少，今年已過2／3，沒09/02 19:37
→ kensmile : 耐心了09/02 19:37
→ kensmile : 繳不出好的成績單，殺爆09/02 19:38
→ yb3570srz : 星期一空100股看看09/02 19:38
噓 goodbad : 反正空就對了 09/02 19:40
噓 kensmile : 再說一次，市場已經沒耐心了 09/02 19:41
→ kensmile : Ai再不拿出好看營收數據，真的剉咧等 09/02 19:41
→ kensmile : 老輸說，8月Ai營收會讓大家驚豔，那就拭目以待 09/02 19:44
噓 qq251988 : 怎推文還有某癌信徒 他是有分你錢是不是 整天打廣09/02 19:51
→ qq251988 : 告 別人賺錢跟你屁關係吹整天 09/02 19:51
→ qq251988 : 緯創就是逢高空 還以為自己可以教育市場 等著吃教 09/02 19:51
→ qq251988 : 訓吧 09/02 19:51
推 gn7722 : 酸酸好大聲真壞09/02 20:01
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 20:19:18
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 20:20:53
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 21:05:53
噓 catalog : 那個J什麼的 這麼激動... 09/02 21:04
噓 tomnj : Akita 請問2023 有哪個第二家可以做基板？ 飯可以 09/02 21:39
→ tomnj : 亂吃，話不要亂說啊 ㄏㄏ 09/02 21:39
→ tomnj : 基板是不是只有緯創會做，這我不知道，但是NV明年 09/02 21:44
→ tomnj : 給富聯，不是因為要削價競爭，是緯創產能不足，NV要 09/02 21:44
→ tomnj : 更多的基板，懂了嗎 無知鄉民 09/02 21:44
推 swbthj : AI營收一開始就是說明年 是你們太早進場炒 09/02 21:55
→ swbthj : 但也是大家都怕股價提前反應 才有這波漲勢的 09/02 21:56
推 afflic : 最好期待只有鴻海跟緯創會做基板 09/02 22:13
→ afflic : 不然削價競爭齁……09/02 22:13
→ afflic : 做基板需要什麼高難度技術嗎 09/02 22:14
需要特殊的製造設備跟檢測設備
這專利綁死了吧 別人要重新研發
推 gn7722 : 我阿嬤都會做 09/02 22:24
那你分享一下製程
推 gj942l41l4 : 沒有誰都能跨入那麼簡單啦，但也沒那麼難，一線ODM 09/02 22:39
→ gj942l41l4 : 相信都會做。倒是有些人以為做筆電很簡單？？毛利低 09/02 22:39
→ gj942l41l4 : 並不是因為簡單而已…，代工這東西只要有三五家能做 09/02 22:39
→ gj942l41l4 : 毛利自然就殺下來了09/02 22:39
→ gj942l41l4 : 相比組裝，上面那些NV指定零組件反而比較有技術，大09/02 22:41
→ gj942l41l4 : 多也有專利不可取代性高，可惜沒有一個是台灣的09/02 22:41
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 22:46:01
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 22:49:52
推 gj942l41l4 : 專利綁死在設備商跟零件商= = 09/02 22:56
→ gj942l41l4 : 而且其實設備還好，但不管怎樣都不會只賣給緯創 09/02 22:57
推 dragonjj : 毛利都算出來了 現在緯創的營收要看台積電cowos的 09/02 23:03
→ dragonjj : 產量2025大概7元左右 緯創也要有料才能組裝 你估計 09/02 23:03
→ dragonjj : 得太高了 這早就被外資報告都算出來了! 09/02 23:03
→ dragonjj : 我說錯年分2024才對 其實一般是估7~8 取中間7.5 09/02 23:05
→ dragonjj : 看你要給幾倍本益比! 09/02 23:05
→ dragonjj : 然後瑋穎本來有中東單的 現在不知道還有沒有 最近 09/02 23:06
→ dragonjj : 緯創代工利空一直發 資金也一直往外跑 就算是賺八元 09/02 23:06
→ dragonjj : 我也只能給到15本益比 如果資金湧入可以給到20 那就 09/02 23:07
→ dragonjj : 是股價160問題是 市場不這樣看! 09/02 23:07
→ tomnj : GJ說的才是正解，朋友在某家零組件，他們出給緯創也 09/02 23:09
→ tomnj : 是獨家，開會都是 NV直接跟零組件廠商談數量 09/02 23:09
推 gj942l41l4 : 7-8元是純算TAM的增長、毛利不掉的前提吧，但現在第 09/02 23:09
→ gj942l41l4 : 一明顯緯創產能不足不可能全吃、第二我認為毛利一定 09/02 23:09
→ gj942l41l4 : 會掉(當然只是我認為，就看人了) 09/02 23:09
推 buffetta : 是說它過去6年毛利率都在往上爬，未來兩年有AI，沒 09/02 23:33
→ buffetta : 道理倒退路？ 09/02 23:33
→ kshine : 笑死 學生算數？ 09/02 23:42
推 gj942l41l4 : AI部分的毛利率相比現在會退，但AI比重會升，整體還 09/02 23:46
→ gj942l41l4 : 是升啊並不衝突。 09/02 23:46
→ gj942l41l4 : 只是很多人是用AI毛利率不降、佔比提升的前提去算 09/02 23:47
→ a9564208 : 這種活通常沒人挺時就在做了，但也就只能獨佔一兩 09/02 23:54
→ a9564208 : 年 09/02 23:54
→ a9564208 : 不然AI大爆發就有基板能出，哪有這麼剛好的 09/02 23:55
推 darktasi : 緯潁才是伺服器公司 09/03 00:06
推 enemyli : 只能說不少基本面派的大哥對空這些代工ai的興趣都 09/03 00:45
→ enemyli : 很高 只是都在等瘋狗主力退潮 09/03 00:45
推 a0921830077 : 關鍵字 放量出貨 09/03 04:41
推 s90154aa : 不可能毛利大增啦 09/03 09:46
→ mic73528 : 算那麼多,有fu糗的股票有在看財報的??? 09/03 09:46
噓 kensmile : 什麼未來前景，真的看看就好 09/03 11:26
→ kensmile : 對股票不用放太多感情 09/03 11:28
噓 a760714a : AI酸 笑屎 09/03 11:35
推 mugigi : AI準備上220 09/03 12:09
噓 catalog : 看本益比作股票 難怪會被割韭菜， 當AI恐怖情人 09/03 15:33
噓 DustinFu : 慢慢算eps跟前景吧 都提前反應了還在作夢 09/03 17:39
→ DustinFu : 股票市場都是如此相似一再重演 09/03 17:39
推 ayai555 : 本夢比繼續做夢吧 供應鏈煉蠱庫克早示範了 09/03 17:59
推 lamanzana : 感覺瘋狗主力有在退 看到中100退場 5日線季線死叉 09/03 18:21
→ lamanzana : 135跳水 上週失守110 下週應該99向下跳 09/03 18:23
→ lamanzana : 瘋狗主力快變流浪狗 09/03 18:24
→ godman16 : 以宏達電被動元件航運為例，AI未漲完 09/03 18:39
