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原文標題:謝金河從台股Q1財報看到「AI產業大鳴大放的一個先兆」 原文連結:https://money.udn.com/money/story/5607/7968864 發布時間:2024-5-17 原文內容: 每一年的這個時候,是上市櫃公司遞交第一季財報的最重要時刻。通常到這個時候,很多股票都已經大漲一段了,股價大漲,市場稱之為「作夢行情」。因為開年之初,大家只端出題材,股價蓄意炒作,到了這個時候,面對財報考驗通常會現出原形,股價隨之下跌,這也是股市經常在說的「Sell in May」,中文是五月賣股! 通常五月的季報效應是醜媳婦見公婆的重要時刻,市場上賣壓會加大,股價容易造成回檔,不過今年五月台股表現超強,到十五日為止,台股加權指數創下二一三○八.三二的天價,台股是全球股市唯一再衝出新天價的市場,從這個現象來看,這也給了大家一些啟發。 二○一七年我告訴大家,台灣與日本會大好三十年,中國與香港會往下走,相信這個話的人不多,經過七年的考驗,日本日經指數從六六九六跑到四一○八七,台股也站上兩萬,這當中最大的變數是美中角力。 地緣政治加劇,台灣在地緣政治中被視為是地表上最危險的國家,但是從產業、經濟的角度,美國對中國出手,其實台灣常常成為受益者,像是美國晶片法案限制高階製程,台積電一枝獨秀,成熟製程全部變成紅海,這次拜登再度對中國電動車祭出一○○%關稅,整個產業都會受到很大牽連。 地緣政治把台灣頂到最前線,乍看之下,兩岸戰爭兵凶戰危,台灣危險,但是最聰明的錢會告訴大家,在二○一九年之前,台灣的有錢人大多數看好中國、看壞台灣,因此台灣人賺到錢後,會想盡辦法把錢匯到香港、上海、北京,優先在中國投資或是在中國置產。這個情況到二○二○年COVID-19的時候有了改變。 二○二○年全年台灣的銀行存款增加三.三兆台幣、○.九兆外幣,一年存款增加四.二兆,比二○一九年之前平均每年增加一.五兆要高出很多,此後台灣的銀行存款每年平均增加三.四兆以上,資金回流,這是台股欲小不易的底氣,看好或看壞一個市場,錢往哪裡跑最實在,人只有兩隻腳,錢有幾百隻腳,錢一定跑得比人快,如果說台灣危險,台灣錢為什麼那麼多? 這些年很多親中的學者及政治人物天天唱衰台灣,如果從投資的角度看,他們可能是受害者,尤其是很多人天天詛咒台積電,說台積電掏空台灣,逼得魏哲家站出來說:「門都沒有」! 台股大漲,很多人都說這是台積電一個人的武林,這也是事實,台股能順利站上兩萬點,最大功臣是台積電,而台灣也因為台積電而偉大,因為在地緣政治角力下,晶片的重要性遠遠超過石油,尤其是進入AI時代,台積電重要性有增無減,台灣將因台積電而偉大,這次加權指數創新高,但櫃買指數二五○.二七,距離先前高點二五七.七還差臨門一腳,可以顯著看出台積電不可或缺的角色與地位。 台積電先前炒到八二六元回檔,現在又重新站上高點,這次季報效應,台積電有了幾個亮點,一是四月營收二三六○.二一億,比去年同期成長五九.六%,前四月營收八二八六.六五億,年增二六.二%,這是高階晶片發酵。 相對聯電前四月營收小幅成長二.三%,世界先進(5347)成長十.八%,力積電衰退五.三%,台積電首季淨利二二五四.九億,EPS八.七元,也許今年淨利有重返兆元以上的機會,更難得的是,台積電把季配息改為四元,全年股息十六元,這些現象都墊高了台積電的基本面。 台股茁壯的第一個生態 而且,一粒米養百種人,台積電延伸出來相關的設備股,如弘塑、辛耘,或是均豪、志聖、均華、聖暉、帆宣、漢唐、萬潤、朋億、迅得或是無塵室的洋基工程、巨漢、矽科宏晟等,台灣有一大串設備股都因為台積電而貴,台股能攻上兩萬點,台積電當然是一個人的武林,但大樹底下產出無數叢林,這是台股茁壯的第一個生態。 二是從這次台積電大漲也可以看出AI帶給台灣無窮機會,從去年五月迄今,Nvidia、Supermicro股價奔馳,廣達跑到二九九元,這是伺服器新時代。伺服器牽動很多供應鏈,水冷、液冷帶動的題材,讓雙鴻跑到八七三元,奇鋐到六九八元,這一次季報,奇鋐EPS四.○八元,雙鴻四.五一元,都有好成績,這次廣達市值過一兆元,這是AI產業大鳴大放的一個先兆。 心得/評論: 台股突破21000高點 連老謝都說 資金回流台股怎麼可能會弱 但說了AI相關的財報都很好 難怪漲到天上 但怎麼跟板上們看法都想爛 覺得財報都很爛炒到天上? 究竟誰對誰錯 窩們繼續看下去 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.208.113.19 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715898505.A.1D0.html
luckydogasdf: 一說美股就跌,老謝厲害 05/17 06:30
herculus6502: 蒸的丸子 05/17 06:32
aika5512308 : 點到的自己注意 05/17 06:33
NLNG : 丸了!AI高點到了~ 05/17 06:33
freewilling : 空軍要謝謝他了XD 05/17 06:34
qoop3 : 開始了 05/17 06:34
whattony : 幹您老師 放過自己也放過大家真的 05/17 06:36
AGODC : 馬上被吹死了 05/17 06:36
shinyi444 : 完了 05/17 06:37
nmrfarm : 滿滿政治偷換概念 老謝還真有臉吹 05/17 06:38
venusvirus : 丸子 05/17 06:39
coffee777 : 幹 05/17 06:39
harrychen413: 今天準備大黑棒 哭啊 05/17 06:39
elecais : 跌 05/17 06:41
smallkop : 河谷雙煞 寶刀屠龍 號令天下 莫敢不從 05/17 06:44
CKHomo : 唉 05/17 06:46
aaa80563 : 筷桃鴨 05/17 06:47
fujioqq : 都快漲不動了還在那邊吹XD 05/17 06:47
ufoout : 乾,我才剛all in 05/17 06:49
YUNG1228 : 可以摸頭了 05/17 06:49
andre9 : 靠 05/17 06:52
MiyooYa : 05/17 06:52
jackey22 : 點名可以點這麼多的嗎? 公公484閃過 05/17 06:54
klpou : 幹 05/17 06:55
melonQ : 都已經在外面了還在… 05/17 06:58
Kobe5210 : 點 05/17 06:58
YumingHuang : 別.. 05/17 06:59
f6312467 : 崩崩 05/17 06:59
butgames80 : 均豪還不夠慘是不是 05/17 07:00
biojo : 來啦! 05/17 07:00
fdkevin : 丸 05/17 07:03
b9441118 : 廣達今天.. 05/17 07:06
dOnG4fU : 老謝預言勝 05/17 07:07
YakultSlime : 閉嘴 05/17 07:10
GGINDOWBOW : 幹 你就不能嘴巴閉閉嗎? 05/17 07:14
yichia801017: 睡醒看這篇 我減一點好了 尊重 05/17 07:16
pponywong : 被點名了 慘 05/17 07:16
IUOIUOIUO : 上次看他陸港股很準 05/17 07:16
siki588 : 太神啦 空軍日 05/17 07:20
Mckchgun : 老謝閉嘴 05/17 07:22
vltw5v : 這篇加禮拜五空軍日 塊陶啊 05/17 07:22
Hoshan : 一口氣點了幾十隻股票 笑死 05/17 07:23
horse2819 : ai 要結束了嗎 05/17 07:25
chandlerchen: 急了... 老謝的520賀禮 05/17 07:28
op520 : 丸 05/17 07:30
kmshy : 丸子 通殺!! 05/17 07:31
awss1971 : 洩了一堆,廢話連篇 05/17 07:31
Feting : 唉,才剛解套就來 05/17 07:32
VVizZ : 訊號 05/17 07:32
jerry10307 : BI 05/17 07:32
mic73528 : 糕點到了 05/17 07:33
Sylph : 等谷大師補刀 05/17 07:36
westmoney : 老謝一出手,大家知道該怎麼做了 05/17 07:39
uller : 完了 05/17 07:40
tanchuchan : 丸了 恥骨被老謝點一輪了 05/17 07:40
jerrychuang : 國師開示,大家知道吧 05/17 07:40
hong92 : 喜迎AI 大爆噴 05/17 07:42
yoyolo : 都是政治概念,台積電一枝獨秀是因為技術最超前, 05/17 07:42
yoyolo : 台積電如果不被美干預能輸出中國早破千了,算是受 05/17 07:42
yoyolo : 害者 05/17 07:42
bitassault : 這真的標準殺千刀… 05/17 07:44
operatorm : 河谷雙殺又來抓交替啦 05/17 07:45
lluunnaa : 看成先逃 05/17 07:46
allen1988 : 2023/5就開始了,這慢了一整年欸== 05/17 07:46
FatFatQQ : 大鳴大放 搞文革是不是 05/17 07:47
MacusH : 幹可以不要在轉這個人的新聞了嗎 05/17 07:50
laechan : 標準散戶 05/17 07:51
learnbao : AI準備泡沫 05/17 07:52
joewucool : 凶兆 05/17 07:52
aaron68032 : 丸子 05/17 07:53
c928 : 乾,垃圾人閉嘴 05/17 07:53
loveloser : 今天要跑了 幹 05/17 07:56
rex0217 : 丸子 05/17 07:56
LDPC : 完了 真的完了 05/17 07:56
livi362 : 丸子 05/17 07:56
poloo9 : 難怪老ai崩 05/17 07:59
Iperfection : AI is over XD 05/17 07:59
mangle : 阿娘喂 05/17 07:59
poeoe : 感謝老謝 很讚 05/17 07:59
hate56 : 塊陶阿 05/17 07:59
wrider987 : 今天AI死透 05/17 08:00
natopot : 哭阿 老謝 05/17 08:02
nigatsuki : 完了 05/17 08:02
riotssky : 每次出來講話都沒好事 05/17 08:03
ray801046 : 丸子 05/17 08:05
biopbiop : 真丸子~一說話 又跌了= = 05/17 08:06
LipaCat5566 : 藥丸 塊陶 05/17 08:08
anchorman13 : 老謝吹AI,大家知道該怎麼做了吧 05/17 08:09
mamc95e : 丸了... 05/17 08:10
a2080259 : 一鍵出清 05/17 08:13
hlsu3a82k7 : 別啊老謝 05/17 08:16
solomonABC : 媽的你閉嘴 05/17 08:16
hipolymer : 某代工廠 新聞真多 再加老洩 嗯 掰了 05/17 08:17
leiouter : C8勒 05/17 08:17
kevin83715 : 老謝一吹..台股 05/17 08:18
xfaw4d35t : 你不要再說了QQ 05/17 08:23
sanxiao : 來了 終於還是來了 05/17 08:24
gg8n8nd34ss : 丸子 05/17 08:25
aimlikenoob : 原來就是你 05/17 08:26
THE7088 : 老謝喊盤啦 你各位小心點 05/17 08:30
zzzzzzzzzzzy: 吹死了 05/17 08:31
jacky5946 : 鴻海緯創沒被點名到能噴了 05/17 08:32
Iguchi2B : 反指標來了 05/17 08:32
pnsboy : AI掰 05/17 08:32
aegis80728 : 今天AI崩崩 05/17 08:32
springman : 台謝今天早上還有一篇小英總統任內最後一個交易日:) 05/17 08:34
JYJY : XDDDD 05/17 08:35
ab4daa : 穩 05/17 08:36
ha878787 : 3064點名三小 05/17 08:38
cutearia : 點名GG欸 05/17 08:38
laechan : https://i.imgur.com/n4TmmhC.png 05/17 08:39
agvnol : 完了 05/17 08:41
sexybox : 紅明顯 提到的能幫忙上色嗎 05/17 08:41
topahot9303 : B嘴啦 ai要崩惹 05/17 08:42
miauah : 啊啊啊啊 05/17 08:44
s56565566123: 老謝太準了 05/17 08:47
icedog122 : 哈哈 05/17 08:48
Phineas2635 : 丸子 賣光 05/17 08:55
pqpqpqpq : 老謝好好笑 05/17 08:56
kinki999 : 88 05/17 08:57
mind324 : 直接吹死 05/17 09:17
neddchiu : 台指直接奶死 05/17 09:18
UOG7 : 完蛋 老謝開示 05/17 09:22
ntuooo : 丸子 05/17 09:30
lightson : 乾 不要再亂了 05/17 09:36
huabandd : 老謝:大鳴大放,隔天大跌大落 05/17 09:51
yuffie : 靠北點了一堆持股……冏rz 05/17 09:53
Lenney33 : 謝:AI一個都別想逃 05/17 10:03
haha7456 : 難怪都不漲了 05/17 10:04
Linweij : BI 05/17 10:27
george31708 : 開地圖砲喔 之前只點一兩隻而已 05/17 10:38
tony15899 : 要被吹死了y 05/17 10:39
strlen : 丸 AI泡沫要爆 05/17 10:52
sumass92 : 直接吹死 05/17 10:56
barry841120 : 丸子 05/17 10:59
bairn : 快閃啊 05/17 11:13
fourbears : 每次都這麼玄 05/17 11:16
fhscyt : 丸子 05/17 11:17
fufugirl : 老謝也一次點名太多支了吧= = 05/17 11:19
n555123 : 丸子 05/17 11:22
howare4775 : 他出來就是買點 ,送分題不知道嗎 05/17 11:26
HuaYing : 買點 05/17 11:55
operatorm : 老謝主講就跌慘,快上吧 05/17 11:57
ricky77525 : 丸子 蒸的丸子 05/17 12:23
ciza : 胸罩,我知道 05/17 13:05
kurogame : 公公躲過一劫,讚 05/17 13:11
justiceyes : 蒸丸 05/17 13:19
K0RVER : 謝謝你 尚書大人 05/17 14:01
k798976869 : ai rip 05/17 14:27
daq : 給條活路行不行 不要趕盡殺絕啊 05/17 14:41
tomdavis : https://i.imgur.com/9MwdXv6.gif 05/17 15:04
mdkn35 : AI就是A下去大家I哀叫 05/17 18:54
iifz32 : 不要 拜託 05/17 20:34
joaninheart : 乾 一次點名這麼多也太可怕 05/18 01:36
abab1234000 : 炸雞叔叮叮哥梗圖我笑爛XDDD 05/18 02:56

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