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原文標題: 全球瘋AI鏈!大摩點名8台廠「優於大盤」 台積電1原因令投資人憂心了 原文連結: https://reurl.cc/yL97aD 發布時間: 2024-06-29 13:29 記者署名: 林瑩真 原文內容: 人工智慧(AI)風潮席捲全球,尤其是全球都在關注輝達超級晶片GB200,而摩根士丹利證 券(大摩)近期就在「AI供應鏈產業」報告中,點名台灣電子供應鏈的8檔個股,直呼評級 「優於大盤」。 大摩近期在亞洲展開大規模路演(Roadshow),與超過百名大型機構投資人會面後,總結出 投資人最關注的8大議題,包括:中國AI需求、中國AI智慧機、輝達GPU測試時間、AI PC半 導體、利基型記憶體價格、中國晶圓廠設備(WFE)與成熟製程、類比IC產業,及特殊應用I C產業(ASIC)。 雖然大摩表示,2025年的訂單與供應鏈分配仍有待確定,不過也看好台系電子供應廠,其中 又以台積電、聯發科、聯電、世芯-KY、創意、祥碩、義隆電、京元電等8檔個股是「優於大 盤」的等級;另外群聯、日月光投控則是「中立」;南亞科、矽力*-KY等則為「劣於大盤」 對此,大摩半導體產業分析師詹家鴻指出,機構投資人主要持股與焦點都在台積電、SK海力 士、輝達(NVIDIA)上,只是台積電相較歷史平均的高估值仍讓人擔憂,反倒是中國在AI領 域的發展趨勢頗有潛力,也成為投資議題之一。 而大摩台灣區研究部主管施曉娟表示,預估還有數個月時間才能確定GB200晶片2025年訂單 與供應鏈分配,不過根據CoWoS先進封裝產能,今年下半年應該會有42萬顆GB200送至下游市 場,明年則可有150萬至200萬顆產出;GB200 DGX NVL72機架系統在今年第4季出貨400台, 明年從上半年開始出貨,預估全年可產2萬台。 心得/評論: 大摩點名了! 大哥,二哥,發哥不意外都有上榜 世芯,創意,京元電也加入行列 穩到頭皮發麻 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.71.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719649370.A.302.html
inoce : 世芯可呀 06/29 16:24
aoc7175 : 99世芯 06/29 16:24
v21638245 : 那二哥要漲沒 06/29 16:25
godog : 世界都漲翻了 聯電為什麼都不漲? QQ 06/29 16:26
cs410567cs : AI不需要舊製程 06/29 16:27
aimgel : 世界股本小先漲 趕快佈局二哥啊 就跟當初只漲緯創 06/29 16:27
aimgel : 不漲鴻海 法人先炒股本小 後炒股本大 06/29 16:28
starport : XX:只是代工 別飄了 06/29 16:28
a210510 : 世新穩了 穩死 06/29 16:28
rbull : 是講這個世新嗎 06/29 16:29
susanna026 : 覺得 很爛 聯電不會漲 06/29 16:29
zxzxzx12345 : 義隆電 躺著 06/29 16:33
yellone741 : 世界漲聯電不漲 06/29 16:35
ookimoo : 垃圾價才在唱多 06/29 16:37
pett : 義隆電? 06/29 16:38
deepelves : 大摩鼓吹中國AI股想害死人? 06/29 16:42
sunday0913 : 啊呆股來了 下禮拜要一直噴 一直噴 06/29 16:44
nerorush : 買到聯電真的幹死 06/29 16:45
s56565566123: 股王可以了吧 06/29 16:45
bee0316 : 謝謝你看壞爛牙科 愛了 06/29 16:46
Marginal : 大按摩讚 06/29 16:50
eric02 : 再提世芯 丁丁又要生氣囉 06/29 16:51
e04x8 : 好了啦 06/29 16:58
e04x8 : 套一堆了,趕快下去吧 06/29 16:59
ga278057 : 怎麼沒我二哥台達電 06/29 17:01
love50514 : 99義隆電 06/29 17:03
baka1412 : 好 買牙科 矽力 06/29 17:13
jokem : 99大內義隆 06/29 17:26
maykizuki : 今年大賺 除了3661 賠死 06/29 17:34
angusyu : 聯發科都一千四了… 06/29 17:40
Plumpy : 穩了 06/29 17:43
Boyzone : 世芯笑死 06/29 17:47
Boyzone : 外資投信套很大 06/29 17:48
jen1121 : 週末點名啦 06/29 17:54
phoenixtwo : 義隆電也是AI? 06/29 17:57
lrac : 翼龍也算? 06/29 18:07
jcto04 : 翼龍莫名其妙沾到邊 06/29 18:11
onekoni : 存股台積不如存股中芯 06/29 18:16
cm751298 : 中又贏 06/29 18:18
wing008021 : 可以加碼8299了 06/29 18:23
js70864444 : 原來現在台積電還有小丑再擔心 真穩 06/29 18:27
voster1017 : 這是死亡筆記本吧 該來跑了QQ 06/29 18:35
Ligamenta : 祥碩 06/29 18:42
dly : 被點名該出了 06/29 19:04
allen1994 : 提聯電是認真的嗎 06/29 19:05
cancer6170 : 牙科穩了 06/29 19:13
mutohchi : 世芯老蘇不是抱上又抱下被套 06/29 19:14
jack21023 : 按讚的準備下去了 06/29 19:16
CokeCake : 99世芯 06/29 19:34
CRAZYCONTROL: 不要...再點名了...都要斷頭了... 06/29 19:35
icedog122 : 丸子。大摩的嘴,騙人的鬼 06/29 20:12
leotompp : 沒鴻海@@ 博士不開心了 06/29 20:59
HAHAHUNG : 聯電ㄨ 06/29 21:37
HAHAHUNG : 聯電委屈了 06/29 21:37
funguy0202 : 看到聯電就知道唬爛 06/29 21:39
godchoice : 身體做空聯電,嘴巴喊做多? 06/29 21:49
roy2142 : MS 的資訊都要反著看 06/29 22:48
qoojo2002 : 世芯大逃殺 06/30 04:18
afeeespana : 這要反著看,還中國AI發展咧,笑死 06/30 06:10
TsaoJJ : 義隆電爛死 06/30 10:03
ajkofqq : 丁丁很氣 06/30 13:35

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