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原文標題:客戶同意台積電CoWoS漲價 麥格理調升目標價「上看1280元」 原文連結:https://ynews.page.link/7J5ug 發布時間:2024-7-7 記者署名:張心瑜 原文內容: 晶圓代工大廠台積電(2330)股價在18日法說前成功站上千元大關,外資麥格理證券在最 新發布的個股報告中指出,據供應鏈訪查,多數客戶均已同意台積電調升代工價格,帶動 該公司毛利率、獲利表現優於預期並逐年攀升。鑑於獲利前景逐年成長,麥格理除維持台 積電「優於大盤」評級外,並上調目標價至1280元、漲幅28%,一舉衝上外資圈第二高價 。 麥格理認為,在人工智慧發展趨勢推動下,台積電的需求能見度優於歷史平均水平。隨著 台積電為客戶創造價值,該行相信公司將能提高定價。累計目前外資圈給出台積電的目標 價,由高至低依次為匯豐1370元、麥格理1280元、高盛1160元、花旗1150元、巴克萊1096 元、摩根士丹利與摩根大通均為1080元、瑞銀1070元、美銀1040元。 事實上,台積電股價在登上千元大關後,全球市場關注度大為增溫;而麥格理半導體產業 分析師賴昱璋指出,由於台積電多數客戶均已同意調升代工價格以換取穩定可靠的供貨, 帶動未來毛利率將逐年攀升。根據賴昱璋估算,台積電毛利率將於2025年攀升至55.1%, 2026年更將逼近六成、達59.3%;而今年毛利率在生產效率提升下,已調升至52.6%。 隨AI長期趨勢推動,加上毛利率上揚,使台積電2023至2026年獲利年複合成長率(CAGR) 將達26%,該行將台積電2024至2026年每股盈利預測分別上調5%、2%及1%,預計台積電基 於價值的重新定價將推動毛利率改善,調整後EPS各達39.2元、51.2元、及65.3元。 基於獲利強勁成長,且本益比相對偏低,因此賴昱璋調高台積電適用本益比至25倍,給予 「優於大盤」評級,目標價由1000元大升至1280元,調幅28%,一舉衝上外資圈第二高價 。 心得/評論: 又到了法說會前緘默期 就是看各家機構群魔亂舞的時候 話說台積客戶哪次不接受漲價? 套句股板說的 不然你去用__ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720333423.A.38C.html
addy7533967 : ********* 07/07 14:25
YesNoter : 反正客戶也轉資gg就好 07/07 14:25
Crushredkiss: 還有28%可以漲 明天市價幹進去 07/07 14:25
wzshi : 要噴了 07/07 14:26
g11121s : 利多滿天飛,明天應該是出貨日QQ 07/07 14:26
zzzzzlss : All in 07/07 14:27
iamacomic : 張心瑜改行當記者了喔 07/07 14:28
julian42 : 毛利六成太吹了吧 07/07 14:28
tksg : 上看1450 07/07 14:28
kutkin : 22那時是破60,然後一句調節庫存。 07/07 14:29
julian42 : 結果又是客戶overbooking 07/07 14:30
fbiciamib123: 一篇一根 07/07 14:31
menti : 沒事 一堆台積NV黑 看來穩 07/07 14:32
fp737 : 不調高我怎麼賣給你 07/07 14:37
jjjjjjs : 哥 看 一萬 07/07 14:37
cleanx : 眼光短淺 07/07 14:42
agvnol : 未來的股王!!!!上看8888 07/07 14:43
ethan0419 : 內資真急 07/07 14:44
VYCMa : EPS不是早就被預估 2024 39.X 2025 51.X 2026 6X 07/07 14:44
harpuia : gg:我想要賣貴點。 市場:好,噴 07/07 14:44
junior020486: 樓下等等all in 07/07 14:45
VYCMa : 真恐怖 如果2026 美國經濟沒崩 EPS有準 還在炒AI 07/07 14:45
Shepherd1987: 營收佔不到幾個%也拿來吹 07/07 14:46
VYCMa : 那買輝達不是更賺 07/07 14:46
gladopo : 早就歐硬了 洩洩大家抬轎 07/07 14:46
johnny80 : 不是5元一檔,哪來的1096元目標價 07/07 14:47
brain9453 : 好急喔 一詮漲停沒鎖住 急了嗎 07/07 14:47
wolf215 : 要漲價 哭哦~ 07/07 14:48
westmoney : 看來很快就要1500了 07/07 14:48
Kobe5210 : 台積電2017年曾經月K連10紅。 07/07 14:49
Kobe5210 : 目前是連9紅。 07/07 14:49
Delerium : 2000超值 07/07 14:49
fortesv : 古板壞人多 07/07 14:49
wolf215 : 全世界最便宜的晶片 要漲價 空間很大 07/07 14:50
kazami3019 : 這樣大盤還有往上2000多點的空間? 07/07 14:51
patrickptt : 每年漲,噴爆 07/07 14:52
vanii40 : 股王 07/07 14:53
teddy72 : 上看2330 07/07 14:57
ga278057 : 真要說是已反應,要看法說會 07/07 14:59
faniour : 上看1680 07/07 14:59
lizardc1 : 致敬劉董 07/07 15:00
akito555 : 1280*80%=1024 07/07 15:01
stanleyplus : 直接2000 07/07 15:03
WMV : 什麼1280 是8210好嗎 07/07 15:03
saes0001 : 月票明明才1200 07/07 15:03
Sianan : 每次慢慢上調 不如直接上看2000 07/07 15:13
tist : 短期1490 長期2000 07/07 15:17
huntergirl14: 通常這樣新聞都是電梯向下才對啊 07/07 15:23
vincent0911x: 不到庫藏最高價不放手 07/07 15:25
talesh35624 : 打8折差不多了,快逃r 07/07 15:26
Lowpapa : 1280 07/07 15:27
sonatafm2 : 同意GG漲價算什麼新聞,有客戶敢捏著鳥蛋說No才是 07/07 15:33
sonatafm2 : 新聞好嗎? 07/07 15:33
Haerin520 : 明天CoWoS概念股繼續紅燈 07/07 15:35
ianchen1223 : 1250打八折剛好1000 07/07 15:40
qwe78971 : 當然漲價 賣給美國一片才幾十元 買回來幾萬元 漲三 07/07 15:42
qwe78971 : 五倍都合理 上看5000 07/07 15:42
schula : 現在GG折美金33元,比大哥INTL多1元惹!!(反串誤 07/07 15:44
ymlin0331 : 直接開2000不就好了 07/07 15:45
a9564208 : 漲20%毛利6成很合理吧? 07/07 15:46
carlos159357: 不然你用AMD?! 07/07 15:49
FlynnZhang : 已反應 07/07 15:55
ajkofqq : 可惡 07/07 15:57
js70864444 : 急了嗎? 周日就在忙著寫新聞出貨 07/07 16:11
herculus6502: 年底兩千 不要不信 07/07 16:24
stosto : 先進封裝占比不高阿....要3nm漲價才行 07/07 16:30
ur260 : 我覺得gg應該會漲到10000 07/07 16:31
angusyu : 1280*0.8=1024差不多了 07/07 16:43
BlueBird5566: 雲豹能源也可以漲價了 07/07 16:47
jiunchenlee : 1450才對吧 07/07 17:16
zzzzaaaa : 小心川川當選又抓gg開刀 07/07 18:06
azhu : 1200以下都是禮物 07/07 18:12
laechan : 我為什麼要出具報告來調升一家公司目標價?出貨啊 07/07 18:21
b9441118 : 利多太多了 感覺很可怕耶 07/07 18:31
gn02546574 : 1688 07/07 18:45
DDJwolf : 不爽去用三爽 07/07 19:14
hank81177 : 出貨文 07/07 19:40
hop1522hiz : 明天COWOS續噴? 07/07 19:59
elite31307 : 學 07/07 20:44
saes0001 : 欸欸欸 39.2是2022年的欸 是又重複哦 07/07 22:23
chlechin : 說真的這價錢還是太便宜 台灣人力價格真的賤 07/07 22:39
wisebani : 上看2888 07/07 23:14
bigair888 : 上看1800吧 07/08 00:01

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