推 gn7722 : 請問這些是不是都是台積電代工？ 08/04 15:05
推 HiHiCano : 所以台積電跌屁 08/04 15:05
推 TroyeSivan : 結論是鴻海跌停 08/04 15:08
推 junior020486: 99老黃 08/04 15:08
→ junior020486: 好險我沒有買老黃 08/04 15:08
推 homeaki : 蘋果Ai成功嗎 08/04 15:09
蘋果會重新定義AI
推 motan : 九陽神功：他橫由他橫，我自明月照大江 08/04 15:10
推 homeaki : 蘋果跟輝達之前有嫌隙 不用輝達不是早知嗎 08/04 15:12
其實是蘋果跟OpenAI的合作,
原本以為OpenAI會用NVDA,
但是新聞看來不是這樣
推 stlinman : 請 AMZN 99 世芯-KY AMZN你自己也有買啊! 08/04 15:13
→ Watson0620 : 博土真是三句不離鴻海。 08/04 15:14
推 manlike : 反正就是大家不可能讓老黃這麼爽 08/04 15:14
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/04/2024 15:16:59
→ manlike : 大家都知道不能被老黃綁住 老黃也只能趁現在能撈盡 08/04 15:16
→ manlike : 量撈 08/04 15:16
推 sdbb : Cuda 被繞過去了？ 08/04 15:16
推 junior020486: 不過說不定google的那顆被B200電爆，最後還是要回 08/04 15:16
→ junior020486: 去買老黃 08/04 15:16
推 leota : 代工勝利 08/04 15:16
→ junior020486: 做鏟子的gg笑而不語 08/04 15:17
→ gladopo : 水果也沒有要認真玩AI，先試水溫而已 08/04 15:17
→ manlike : 老黃包圍網已經形成 老黃卒業預定 08/04 15:17
推 clecer : 馬教主買很多 08/04 15:17
推 Crushredkiss: 結論: 還是要找台積電代工 台股繼續噴 08/04 15:17
→ junior020486: intel直接殞落，CC Wei應該笑到肚子痛 08/04 15:18
→ clecer : 馬教主這麼精打細算的人，也不可能讓老黃這麼爽的 08/04 15:18
馬教主買的NVDA GPU 一堆都躺在倉庫裡頭連開箱都沒有,
他自己的X上面說的,
他囤了一堆NVDA GPU在倉庫,
至於為何他會買這麼多NVDA GPU,
我之前說過一個理論 被大家罵爆的理論,
如果你說你要做AI 但是沒有買 NVDA GPU,
就表示你是AI 魯蛇,
華爾街不喜歡會股價大跌,
之前台灣法說會也應證了我的說法,
一堆阿貓阿狗都說他們在做AI 有買NVDA GPU,
甚至連蓋房子跟賣水泥賣石油的都在喊AI, NVDA GPU,
你版上搜尋關鍵字都能找到新聞
在更後面的話我就不說了
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/04/2024 15:23:50
推 kira925 : 水果的運用要TPU跑比較合適也快阿 08/04 15:22
→ bankk : 對啊，結論就是不能讓老黃一個人爽 08/04 15:22
→ sheep2009 : AAPL都要跟openAI合作的 代表真的解決不了的再外包 08/04 15:22
推 josephpu : 推 蘋果會重新定義AI 08/04 15:23
推 junior020486: 老馬X講的你當屁話就好了，買一堆GPU放在倉庫裡面 08/04 15:27
→ junior020486: 不用，股東會就被股東幹爆了啦，資本支出放在倉庫 08/04 15:27
→ junior020486: 直接被電翻 08/04 15:27
推 Jeff1989 : GG:他奶奶的還不都是我做的，跌個屁啊 08/04 15:27
推 davidaustin : GG：你們在吵甚麼，還不是要跟我下單 08/04 15:28
推 mdkn35 : 我不認為google的NTU能發展得這麼快 可以跟NVDA比 08/04 15:29
→ sheep2009 : 老馬前幾小時才發文說正在用 100K H100/H200耶 08/04 15:29
→ mdkn35 : TPU 08/04 15:29
自己縮排, 網上搜尋一堆
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/
elon-musk-told-nvidia-to-ship-thousands-of-gpus-reserved-
for-tesla-to-x-and-xai/
Elon Musk told Nvidia to send thousands of GPUs to X and xAI, which were
originally reserved for Tesla.
"originally reserved"
推 CYL009 : 一個顯卡廠商還想飛上枝頭當鳳凰啊 包圍網開始惹www 08/04 15:30
→ kira925 : 有的時候你不需要全面領先 特定領域領先就好 08/04 15:30
推 strlen : 阿祖：啊我呢啊我呢 我也買很多R 08/04 15:30
對,
我原本也想講阿祖,
但是他不是CSP,
阿祖的確是NVDA GPU的大客戶,
雖然他自己也有自製AI晶片,
但是大部分需求都還是買NVDA GPU,
所以NVDA 前途還是很看好
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/04/2024 15:32:58
噓 hortl233 : GG:你媽的都是我做的，殺我幹麻？ 08/04 15:31
→ hortl233 : GG唔告雖小 08/04 15:31
推 oldmove : 結論就是買台積電就對了 正2無腦灌進去 08/04 15:33
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/04/2024 15:35:10
推 dragonjj : 你怎麼沒算臉書跟特斯拉？ 08/04 15:36
他們不是CSP,
不過他們兩個的確是NVDA的超大客戶,
搞不好是前三名客戶
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/04/2024 15:37:38
推 sdbb : 之前不是說離不開Cuda ？ 08/04 15:37
我從來沒說過離不開Cuda,
你看我從前文章說的,
七巨頭一直都有能力繞過cuda
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/04/2024 15:38:31
推 junior020486: 台積電找個投信開正二算了XD 08/04 15:38
推 pantani : GG的問題就是代工終究只是打工仔 再賺錢你的評價都 08/04 15:38
→ pantani : 不可能跟那些巨頭相提並論 08/04 15:38
推 hamydad : gg到底錯在哪 照客戶設計圖製作 還幫忙debug 結果 08/04 15:38
→ hamydad : 還跟著噴 產能也沒掉 錢照賺 08/04 15:38
→ Alwen : 封閉模型都快被阿祖羊駝幹爆惹 我很懷疑兩三年後 08/04 15:38
推 lingbei : 配來配去不是都要AI嗎，這樣AI泡沫什麼 08/04 15:38
→ Alwen : 大廠封閉模型就變成自high的東西 08/04 15:38
推 gladopo : 其實GG的本益比已經逐漸脫離代工仔了，只是花街短期 08/04 15:38
→ gladopo : 沒辦法接受GG這拉到跟其他巨頭一樣的本益比 08/04 15:39
→ gladopo : 還有就老問題GG不是高貴的米國公司 08/04 15:39
推 junior020486: GG沒3nm你們搞什麼AI 08/04 15:39
→ pantani : 這就像台灣對世界科技業舉足輕重 但你連在觀眾席舉 08/04 15:41
→ pantani : 國旗都要被趕一樣 你就是沒有自己的品牌 08/04 15:41
→ bndan : 台G崩的原因就是籌碼面 這跟之前航運87%像 基本面未 08/04 15:42
→ pantani : 除非做到產品外面有貼tsm inside 再說 08/04 15:42
→ bndan : 來面能保證的就是時間到兌現給你 其他的都沒辦法保 08/04 15:42
→ bndan : 證..所以看基本面買股就是壓1年期貨阿= = 都買一年 08/04 15:42
噓 hortl233 : GG會成功的絕對原因，也是因為他沒有自己的品牌 08/04 15:42
→ hortl233 : 客戶才會把設計交給GG。自弄品牌就走三爽的後路 08/04 15:42
推 dragonjj : 老馬說要搞超級電腦絕對不可能放著不用，而且我記 08/04 15:43
→ dragonjj : 得他有説想要出借算力，連自動駕駛訂閱給其他車廠 08/04 15:43
→ dragonjj : 我其實覺得他的做法很像csp,臉書我覺得他可能是前 08/04 15:43
→ dragonjj : 三名可以真實找到ai 變現實力的廠商！ 08/04 15:43
→ bndan : 遠期貨了 你還期待提早漲逆? 08/04 15:43
推 ck326 : 巨頭本益比？去看一下谷歌和蜥蜴人好嗎？這兩家長年 08/04 15:43
→ ck326 : 都2X而已 08/04 15:43
→ hortl233 : 有品牌 = 競爭。三爽就是因為這樣被貼標籤 08/04 15:43
推 clecer : 老馬德州放server 的廠房還在蓋，YT上有影片，那個 08/04 15:44
→ clecer : 巨大的散熱風扇非常驚人 08/04 15:44
→ pantani : 我指的是一般產品消費者不會去在意這隻手機晶片是不 08/04 15:44
→ pantani : 是台積電代工的 如果做到一般消費者也會在意不是 08/04 15:44
→ pantani : 台積電代工的那我不要 那就成功了 08/04 15:44
推 jingbaby77 : 都GG做的沒錯 不過要想到中美台關係 08/04 15:44
推 v58264579 : 真的有人三句不離鴻海 08/04 15:44
推 kira925 : 這件事情之前iPhone已經發生過了 08/04 15:45
推 hortl233 : 也不用中美台。因為GG會成功的另一個絕對原因 08/04 15:45
→ hortl233 : 也是因為台灣是唯一一個拿碩士做輪班的 08/04 15:45
→ hortl233 : 哪個國家會拿碩士班幹這種產出效率這摸低的工作 08/04 15:46
推 noahlin : iPhone 16換機潮只要不如預期TSM也是下去 08/04 15:47
→ noahlin : 以美國消費降溫甚至緊縮的狀況 有點疑慮是合理 這兩 08/04 15:47
→ noahlin : 年已經炒AI炒到忘記最大客戶還是蘋果這個2C的公司了 08/04 15:47
→ clecer : 半導體本來就是景氣循環產業，這波被AI 需求拯救或 08/04 15:48
→ clecer : 是延長，如果GPU需求沒那麼樂觀，GG被殺也是很合理 08/04 15:48
→ clecer : 的，蓋了一堆新廠房都是基於AI需求，想想2022 over 08/04 15:48
→ clecer : booking 的慘況 08/04 15:48
推 junior020486: 換機潮只能看蘋果怎麼吹了，這幾年發表會都懶得看 08/04 15:49
→ junior020486: 了 08/04 15:49
推 hamydad : 沒賈伯斯真的沒期待感XD 08/04 15:50
→ FMANT : 舉國旗被趕 阿不就人家認為你盜版中國 08/04 15:50
→ gladopo : 反過來，ai是讓gg不這麼依賴水果，gg這麼爽是先進製 08/04 15:51
推 junior020486: 現在換機週期真的越來越長，不像以前老賈在年年都 08/04 15:51
→ junior020486: 有亮點 08/04 15:51
推 hortl233 : GG在2022的over booking有到「慘」？ 08/04 15:51
推 noahlin : 而且剛開始apple ai只支援英文 跟vison pro只賣少數 08/04 15:51
→ noahlin : 國家一樣 要真的普及到帶動全面換機潮應該沒那麼快 08/04 15:51
→ gladopo : apple ai就硬擠的大家都看得出來吧? 短期不用期待 08/04 15:52
推 moike22 : nv被看好空喔 怎麼辦 08/04 15:55
推 good5755 : Tesla不是說要買1萬張的H100 這數量坐二望一吧 08/04 15:56
推 TroyeSivan : 放空啊 跟著賺 08/04 15:56
推 reverieh : 老馬就GPU到貨,廠房還沒蓋好,就先拿去給他私人Xia用 08/04 15:59
→ reverieh : 然後被人靠杯LOL 08/04 15:59
推 GGFACE : 結論就是GG或成最大贏家 08/04 16:05
推 z23061542 : 所以才不知道GG再跌三小 巨頭在軍備競賽 08/04 16:06
→ gladopo : GG就怕川川會搞啊，很明顯吧? 08/04 16:07
→ z23061542 : 賣火藥的 股價再跌? 08/04 16:07
→ z23061542 : 川川關稅開下去 是美國人沒手機用 08/04 16:08
推 gladopo : 問題沒人敢保證川川會不會搞對吧? 高點先回擋合理吧 08/04 16:09
→ z23061542 : 印特爾 現在要被告到脫褲 08/04 16:09
推 josephpu : GG法說就有說不擔心關稅問題影響獲利，當然不排除 08/04 16:11
→ josephpu : 川普還有別的爛招。但GG被怎麼搞，高機率都要轉嫁 08/04 16:11
→ josephpu : 到七巨頭上面 08/04 16:11
→ josephpu : 這波下殺川普頂多當一個引爆點，現在根本沒人care 08/04 16:11
推 gladopo : 其實我同意GG大到快沒辦法搞了，川川搞GG就是搞自己 08/04 16:13
→ gladopo : 的電子產品，不過老話一句高點什麼鳥事可能是引爆 08/04 16:13
→ joygo : 蘋果那麼猛 08/04 16:13
→ z23061542 : GG也怕托拉斯阿 可是這就用肝臟換來的錢 08/04 16:14
推 aegis43210 : 搞的方法那麼多，那可能沒辦法搞，別把GG想的太強 08/04 16:14
→ aegis43210 : 不要自己騙自己，GG最終還是要遵守美國國策 08/04 16:15
→ z23061542 : 印特爾很強阿 還不是內部腐化濫倒掉 08/04 16:16
→ z23061542 : 變美GG也沒差啊 所以GG要怕什麼? 08/04 16:16
推 gladopo : gg不怕，股東很怕 08/04 16:17
推 josephpu : GG要遵守美國策略沒錯，但美國政府搞GG的同時高機 08/04 16:21
→ josephpu : 率會搞到科技七巨頭。而且美國搞台G真的沒什麼意義 08/04 16:21
→ josephpu : ，他們最大的目的是中國不能有先進製程 08/04 16:21
推 aegis43210 : 嗯，的確是GG不怕，股東很怕，再這樣下去，肯定要 08/04 16:21
→ josephpu : 等哪天美國不計代價也要把台積吃掉，那你恐怕要擔 08/04 16:22
→ josephpu : 心開戰了 08/04 16:22
推 rtyue : 博土加持 下週回200 08/04 16:22
→ aegis43210 : 硬吃I皇的FAB了，GG會統一晶圓代工，但利潤會狂掉 08/04 16:22
→ aegis43210 : GG就美國的，那來的吃掉，是要GG把產能一部份到美國 08/04 16:24
推 Brioni : 這幾家巨頭都美國公司，所以看美國會不會衰退就好， 08/04 16:25
→ Brioni : 不著陸就飛、軟著陸就盤、臉著陸就崩 08/04 16:25
推 richaad : META不是自己說NVDA10萬顆，一開始大概是40%的算力 08/04 16:27
→ richaad : ，在強大NVlink下還是一堆時間都在等資料傳輸，還 08/04 16:27
→ richaad : 不包含模型除錯時間，後來自己開發除錯工具，現在 08/04 16:27
→ richaad : 能跑到90%以上，聽別人說AMD串1萬顆，還不知道有沒 08/04 16:27
→ richaad : 有10%性能，難怪老黃說買愈多省愈多，AMD真的是卒業 08/04 16:27
→ richaad : 予定 08/04 16:27
→ z23061542 : 利潤會狂掉 然後跟美國綁的越深 我台灣人舉雙手雙腳 08/04 16:32
→ z23061542 : 支持 一輩子都有美國人保護耶 能做一輩子的壟斷生意 08/04 16:32
→ z23061542 : 以後美國國策會保護你 拖拉斯?誰會怕 08/04 16:34
推 junior020486: 現在有點擔心i16銷量，Apple intelligence延後根本 08/04 16:36
→ junior020486: 搞笑 08/04 16:36
→ junior020486: 這樣大家只會覺得Apple很掉漆 08/04 16:36
推 junior020486: 川普倒不一定穩上 08/04 16:38
→ josephpu : 目前看來真的追不上，而且這還只是購入成本，後續 08/04 16:39
→ josephpu : 營運的水電土地成本會拉得更遠，老黃說買越多省越 08/04 16:39
→ josephpu : 多真的不是開玩笑，只是其他巨頭再努力反擊而已 08/04 16:39
噓 a760714a : 99 鴻海 99融資仔 08/04 16:40
→ Obama19 : 開始算誰用誰的 有沒有水手運價即視感？ 08/04 16:41
推 gladopo : 兩、三年內老黃就是無敵的，想爭第一就乖乖給他賺 08/04 16:41
推 junior020486: 尼各位現在敢不敢買進NV啊，看起來很好，但是大家 08/04 16:42
→ junior020486: 都在倒 08/04 16:42
推 doubleyellow: 相信黃董，年底就懂！ 08/04 16:42
推 venroxas : 搞GG有什麼好處 搞不掉不是更慘 商人逐利當然是雙方 08/04 16:47
→ venroxas : 都賺才比較好 08/04 16:47
推 ZheCAI : 蘋果跟輝達的Beef有沒有可能消失？要賺大家一起賺 08/04 16:47
推 Scorpion0302: 純就CSP角度來看 這篇應該不會錯太多 08/04 16:48
推 sdbb : 請問有沒有人要喝羊奶QQ 08/04 16:50
推 ejnfu : 誠心發問所以結論是啥？ 08/04 16:52
推 gary82gary : google 的tensorflow幾十年前就開始玩了，這幾年才 08/04 16:54
→ gary82gary : 有個gpt還是微軟的 08/04 16:54
→ gary82gary : 是什麼原因突然有這種轉變 08/04 16:55
推 Rainbow5566 : 蘋果就不想被輝達掐著 反正現在是輝達需要蘋果 08/04 16:55
推 goodideals : GG: 看我幹嘛 08/04 16:57
→ Rainbow5566 : 畢竟ToC 最後還是得靠果粉 08/04 16:57
推 sleepinggod : 下訂晶片的罰金不多，也可能取消啊。 08/04 17:04
推 jerrychuang : 微軟也有自製IC啊，Maia,自己不用嗎？ 08/04 17:16
→ hortl233 : GG : 他媽的砍我股價幹麻啦QQ 08/04 17:30
推 YakultSlime : 結論 買GG就好 08/04 17:42
推 lusifa2007 : 蘋果還不是要外接到open AI 那就還是NV 08/04 17:53
噓 jatj : 說了半天 結論是你猜錯了 那你幹嘛說 08/04 18:09
推 chean1020 : 老馬講幹話還真的有人當真XDDD，他說過的幹話多了去 08/04 19:07
→ chean1020 : ，你也太較真了 08/04 19:07
推 doranako : apple就是買雲計算，不需要nv gpu等級就用便宜的 08/04 20:29
推 Tatsuya72 : 純推蘋果重新定義AI 08/04 23:58
→ Tatsuya72 : 美國臉著陸板上釘釘 08/04 23:59
推 kamichu : 大家表面上都說沒有買不想用 問題是市場上就不是這 08/05 01:45
→ kamichu : 樣 尤其老馬就是常常跟你說我都沒讀書每天玩遊戲 08/05 01:45
→ kamichu : 可是私底下都讀書到半夜 08/05 01:45
推 sean667cd : 有人知道core weave 近情嗎，感覺是老黃的備案，過 08/05 02:09
→ sean667cd : 幾年大家搞自製，他也能自用庫存，自己搞csp 08/05 02:09
