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原文標題:鴻海買點來了?大摩給3劇本:樂觀上看378元 原文連結:https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/stock/175022 發布時間:2024/08/15 12:58 記者署名:※原文無記載者得留空 原文內容: 鴻海(2317)昨(15)召開法說會,Q2、H1財報都繳出亮眼成績單,其中Q2營收創同期新 高,H1更有「三率三升」的好表現,EPS達4.12,而摩根士丹利(Morgan Stanley)也在 昨天重申了270元的目標價,並指出,如果在樂觀的情況下,鴻海股價甚至可以達到378元 的驚人數字! 鴻海Q2營收優於市場預期,大摩認為會激勵股價上漲5~10%,除此之外,鴻海認為GB200並 不會延遲出貨,會準時在今年Q4成為首批交貨的公司,預計鴻海的AI伺服器業務能在今年 H2繼續保持強勁的成長動能。 大摩認為近期股價走緩提供了投資人很好的買點,鴻海是輝達(Nvidia)GB200伺服器的 供應鏈之一,而iPhone 16引發的換機潮也會向鴻海拉貨,目前的估值仍低,2025年的本 益比(P/E)也僅僅只有12倍,相較於其他OEM廠平均14倍的P/E,顯得十分具有吸引力。 因此大摩重申給出鴻海「優於大盤」的評等及基於18倍P/E 給出「270元」的目標價,且 同時看好後市獲利動能,將2024~2026年的EPS自11.37元、14.85元、16.6元調升至11.6元 、14.92元、16.97元。 大摩也額外給出了2套劇本,除了上述給出270元目標價的一般情況,在樂觀情況下,AI業 務貢獻營收早於預期,營益率提升、iPhone換機潮強勁,基於25倍P/E,鴻海目標價將上 看378元,但若在悲觀情況下:iPhone出貨量低於預期,導致獲利衰退,且AI業務貢獻較 低的話,則基於8倍P/E給出113元的目標價。 心得/評論: 穩到頭皮發麻,今天收盤在181元,距離378元還有至少一倍的漲幅,肉還很多,而且就算 給他扣100好了,離278也還有將近100的空間,根本送分題,可以歐印身家了吧!! -- ▂▃▂ ╭╮ ˙ ╬ ║╯╞╮║╭ │ 129 ╰─│ │╰╯ ▆▆▆▇ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.2.155 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1723700545.A.73B.html
DevenW : 海運概念股 08/15 13:42
EvilJustice : 我喊578 08/15 13:42
angerm1117 : 快逃 08/15 13:42
zorro1111 : 先站穩200好嗎? 08/15 13:42
lightson : 大摩 08/15 13:43
kutkin : 會贏喔 08/15 13:43
wii128 : 大摩只要鴻海博士一個人最懂 08/15 13:43
laogiby : 各位觀眾 378元!!!! 哈哈哈哈哈哈哈哈 08/15 13:43
Alieno : 會贏喔 08/15 13:43
sunday0913 : 乾 打8折還有300欸 現在越來越豪洨了 08/15 13:43
yellone741 : 哈哈 給25倍PE 那台積要給多少PE 08/15 13:43
JingPingKing: 塊陶 08/15 13:44
kutkin : 伺服器只是他一個部門而且毛利挹注有限 08/15 13:44
sivachow : 說不定上478~ 08/15 13:44
jerry5020 : 我已經看到888了 08/15 13:44
shawn0205 : 問就是 all in 08/15 13:44
soome : 以後要打5折才準 08/15 13:44
YesNoter : 所以你買了沒 08/15 13:44
kinve1014 : 今天是在賣三小朋友 08/15 13:44
lmc66 : 有樂觀價 那有悲觀價嗎 08/15 13:44
dmOvOmb : 不開高一點怎出貨給韭菜收 08/15 13:44
a210510 : 我大你10倍 4000元 08/15 13:44
caity : 台積才有25pe,鴻海也有?還有2026誰知道呢 08/15 13:45
kutkin : 現在AI伺服器佔40% 毛利大增0.01% 08/15 13:45
n946 : 我梭哈了 08/15 13:45
swbthj : 大摩的話要反著看 08/15 13:45
zzzzzlss : 鴻海不錯 我買海悅 08/15 13:45
newmiga : 他們現在都知道別人都是以8折來看目標價 08/15 13:45
kutkin : 那全部都AI伺服器不就大增0.025% 08/15 13:45
dannyleaf : 笑死 長榮一年就賺贏你三年,之前還比你便宜 08/15 13:45
sammylee : 306.78元 08/15 13:46
Hiyaweng : 我看到3678了 08/15 13:46
sonyvaio : 要騙也寫低ㄧ點 才會上當 378好意思寫喔 08/15 13:46
misthide : 大摩的嘴 08/15 13:46
newmiga : 所以就再喊高一點 我算計你的算計 08/15 13:46
beatles12 : 想出貨也太粗暴了 08/15 13:46
andre9 : 178 08/15 13:46
ga278057 : 我喊280 08/15 13:47
freerock0612: 垃圾大摩 08/15 13:47
George728 : 我上看487元 08/15 13:47
sam2255 : 我猜大摩三劇本結論都是出貨 08/15 13:47
Pixma258 : 我喊687 哩北七 08/15 13:47
xephon : 丸子,悲觀下看78元 08/15 13:47
jeff0025 : 笑死 外資又在釣散戶? 08/15 13:47
BRIANERIC2 : 靠北啊 成本100本來想賣 現在進退兩難了… 08/15 13:47
capssan : PE有15倍就該偷笑了 但EPS應該沒什麼問題 08/15 13:47
ffxx : 太豪洨了吧 08/15 13:47
teddy72 : 完了 08/15 13:48
Morning5566 : https://i.imgur.com/k1XpoUb.jpeg 準備出海啦各位 08/15 13:48
s881720 : 只有一個劇本:出貨給韭菜 08/15 13:48
shuo1010 : 大摩出貨文 08/15 13:48
distantblc : 塊陶 08/15 13:48
hutten : 有機會,但大摩會先出貨 08/15 13:48
kosrot : 看看今天大摩是出貨還是囤貨再來評論 08/15 13:49
cms6384 : 又樂觀 08/15 13:49
freerock0612: 全球最大詐騙集團 這樣也想釣韭菜? 08/15 13:49
alex5566 : 出貨公告文....... 08/15 13:50
piercingX : 當年萬海也是看500 08/15 13:50
caity : 通常這種新聞出來跌的多漲的少 08/15 13:50
zbradst : 大摩有買海公公啊!為啥要罵他? 08/15 13:50
DOOT : .....WOW 08/15 13:50
alpho : 300...我OK你先買 08/15 13:51
charliebitme: 不乾脆喊個487ㄇ? 是87 08/15 13:51
hohoho2010 : 200都上不去 08/15 13:51
weithere : 塊陶= = 08/15 13:51
godtone33776: 丸子 08/15 13:51
apolloapollo: 靠北378是殺小啦 沒50就不錯了 08/15 13:51
homeowen : 塊陶 08/15 13:51
ccdrv : 看你老木 08/15 13:51
windblood : 大摩到底多想出貨 喊成這樣 XD 08/15 13:52
ambitious : 500根本穩的 08/15 13:52
haha7456 : 大摩 丸子 快逃 08/15 13:52
ambitious : 現在都是特價 08/15 13:53
bdbddbdb : 肛底487,你還不all in? 08/15 13:54
keel90135 : 378 ㄏㄏ 08/15 13:54
penta : 整天蔣幹畫 08/15 13:55
ethan0419 : 穩了 08/15 13:55
a10141013 : 鴻海378跟正二378哪個會先到? 08/15 13:55
ccmacker : 丸子! 08/15 13:55
kululualex : 知道了,死都不要碰 08/15 13:55
ycjcsie : 這支本益比至少87倍 08/15 13:55
sfarer : 有一種好康叫報明牌 08/15 13:56
onepiece7 : 瑞銀在大摩面前笑而不語 08/15 13:56
kkmmking : 我看到3 06 78 08/15 13:56
baseken : 笑死 08/15 13:56
inoce : 完蛋 08/15 13:57
cha761221 : 浩南喊出378啊! 08/15 13:57
qqtab : 200都無法站上 就在吹400 ? 08/15 13:57
FuySenk : 這些機構整天嘴砲就好了 08/15 13:57
kei1823 : 是在哭喔 08/15 13:58
suhaw : 我重申 487 08/15 13:58
raxxar82 : 完了 崩崩 08/15 13:58
yipi1357 : 翻譯:出貨文 08/15 13:59
lolpklol0975: https://i.imgur.com/hkos4GY.jpeg 08/15 13:59
lalabear520 : 上看499 08/15 13:59
shlee : 378也太誇張 是要幾年才上得去 08/15 13:59
yellone741 : 快笑死給那什麼區間113-378有給跟沒給一樣 08/15 13:59
WillChia : 誰都會喊 怎不喊個上看一千 50年後 08/15 13:59
lesnaree2 : 下輩子吧 08/15 14:00
herrowui : 想現在出貨就說,一直要割韭菜 08/15 14:00
popoyuiyui : 今天就被出貨了 08/15 14:00
david54001 : 378!? 08/15 14:01
sioloe : 這些機構成天唬爛 08/15 14:01
fdkevin : 真假 08/15 14:02
mopa : 大摩是真的持有鴻海最多的外資...就看他怎麼動作了 08/15 14:02
aimgel : 急了 想出貨 08/15 14:02
abc5555990 : 老黃回台大利多! 08/15 14:03
kkchen : 應該有超越台積電的能力,現在買等股價超越台積電 08/15 14:03
kkchen : 再賣就賺翻了。 08/15 14:03
s7598261 : 今天被當豬腳… 08/15 14:03
jeff0025 : 我買台積電就好了 買啥鴻海 獲利又沒明顯增加 08/15 14:03
kenny731012 : 公公外資只剩大小摩在做多了 08/15 14:04
qqqqwe15 : 要跌了 08/15 14:04
keel90135 : 喊378跟喊873有什麼區別 都是亂喊 08/15 14:04
fcuhua : 想出貨想瘋了是嗎 08/15 14:05
clovergirl : 訊號來了 08/15 14:05
pujunken : 丸子 08/15 14:05
ohiu : 要崩了 08/15 14:05
worshipyou : 大摩講話要怎麼看,我以為已經是基本常識了 08/15 14:05
lin1202 : 我喊987 08/15 14:05
youtrue : 大摩 08/15 14:05
chysh : 先殺一根,讓韭菜喊騙人騙人拋籌碼,最後再無情上漲 08/15 14:06
nocash : 我ok, 你先買 08/15 14:06
house911 : 蛤 ? 08/15 14:06
lovetoem : 反指標 08/15 14:06
disjoint126 : 笑死,要出貨也演一下,378有可能嗎 08/15 14:06
Fuji : 之前喊興欣500,後來--- 08/15 14:06
ll1117 : 悲觀的劇本有六個嗎? 08/15 14:07
twic : 笑死 喊太高了吧 08/15 14:08
aimgel : https://i.imgur.com/TI6TkWK.jpeg 盤後驗證 08/15 14:09
icedog122 : 丸子 08/15 14:12
ryanworld : 收到了 馬上借貸歐印海公公 08/15 14:13
aussieoz : 毛利率六趴給25倍本益比,哈哈哈 08/15 14:14
mangle : 出貨公告 08/15 14:14
aimgel : 瑞銀、高盛、美林上看250 是在賣? 08/15 14:15
b9441118 : 最近大摩是有在買啦 不過今天跌兩趴等等來看看他有 08/15 14:15
b9441118 : 沒有出貨 08/15 14:15
la8day : 看來要先到128 08/15 14:15
ayai555 : 300打8折 上一波達標了 08/15 14:15
oyaji5566 : https://i.imgur.com/fS8dLgs.jpg 08/15 14:15
labasong : OK 目標價打5折 收到 08/15 14:16
Lenney33 : 丸子 08/15 14:16
othen : 目標價打個五折,咦,已經到了,準備出貨 08/15 14:17
beforehand : 我不信 08/15 14:17
othen : 我只想跟大摩說978啦 08/15 14:18
cl3bp6 : 378 那肉鬆不就要500以上 08/15 14:18
tmdl : 好der 買台積 08/15 14:20
yukiinsummer: 賺鴻海500 台積5000 08/15 14:21
Waitaha : 收到 08/15 14:21
majongson : 378跟了,再大你600,978究極麥 08/15 14:25
tonykingtwo : 大摩連續買了幾天 準備要倒了吧 08/15 14:28
g007 : 農曆七月大摩也在鬼扯== 08/15 14:28
josephpu : 378..... 08/15 14:30
jokerlin7026: 看毛利真的可憐,血汗啊! 08/15 14:31
noname78531 : 我大你500啦 878 08/15 14:31
wuling1001 : 上次說gg1200完就0805紀念日了 08/15 14:31
bbignose : 大摩出貨 08/15 14:31
ben192726 : 怎麼沒人要喊長榮~ 08/15 14:32
yuen1029 : 目標價出來就是… 08/15 14:32
x58420 : 空 08/15 14:33
Aerogel : 大摩的話要對折 08/15 14:34
wuling1001 : 自己買完就說調升目標價讓韭菜來接 08/15 14:34
jumilin927 : 快逃啊 08/15 14:34
necrophagist: 丸 08/15 14:34
WenliYang : 丸子... 08/15 14:35
lakershank : 看來今天跑是正確的.. 08/15 14:36
iamaq18c : XDDDD 笑死 08/15 14:40
wuling1001 : 別接盤看他怎麼倒貨 08/15 14:41
waterydan : 我等160在買,那時候利潤更高 08/15 14:42
jingbaby77 : https://i.imgur.com/mNmoJA6.jpeg 08/15 14:43
justin531xx : 出貨文 08/15 14:45
abjx : 訊號來了 塊陶啊 08/15 14:46
hate9989 : 快逃 真的 08/15 14:46
suja : 我看好股價680 現在是買到賺到 08/15 14:48
sing60905 : 散戶股東少個30萬人再說 08/15 14:48
jianjian222 : 至少30678吧 08/15 14:49
star419138 : 考古題,再做錯,真的別玩了。 08/15 14:50
kevin540 : 大摩+鴻海=博士博 08/15 14:51
cash0221 : 萬海500勒? 08/15 14:52
s155260 : 大摩先買超啊 378賺一倍欸 08/15 14:52
Lhmstu : 還有一倍的肉,快上車阿 08/15 14:53
jay3u7218 : 丸子 08/15 14:53
sky121 : 敢不敢給長榮10倍pe 08/15 14:55
Catdatfat : 出貨 08/15 14:59
cjo76223 : 30678 08/15 14:59
huk40199 : 靠北死定了 08/15 15:00
st9061204 : 大摩快買嗎 08/15 15:00
VVizZ : 128再買 08/15 15:01
Like5566Like: 外資倒垃圾囉 08/15 15:01
nwoyao : 大摩 你買啊 08/15 15:03
marforme : 大摩的嘴 騙人的鬼 08/15 15:03
black51002 : 大摩喊喔,看來是要出貨了 高點已過找人接盤 08/15 15:03
niwinc05 : ……大哥別這樣我還有好幾張 08/15 15:04
searchroy : 能回200就偷笑了吧 08/15 15:05
gn01246204 : 出貨了,怕.jpg 08/15 15:06
horun : 幹……87 我套牢207都不敢喊了 08/15 15:06
KKSlider : 現在是要打幾折看?五折? 08/15 15:10
inurry : 378-270=108 我懂了 08/15 15:13
sean910587 : 出貨啦 08/15 15:13
moses801 : 咕嚕咕嚕 08/15 15:14
littleme1125: 豪小 08/15 15:14
kof70380 : 穩了 08/15 15:15
YunJuChuang : 要丸,要到37.8 08/15 15:15
jordan26 : 378휰.8,自己算 08/15 15:16
bluesky2 : 大摩還好啦 至少他也是主要作多的外資 言行算一致 08/15 15:19
v58264579 : 大摩整天放炮都沒人管喔,今天漲在哪 08/15 15:22
sdf90258 : 扣訊來了 08/15 15:22
smb1013 : 有準過嗎?? 08/15 15:24
Sukid : 387 也不錯啊 08/15 15:24
dawnline : 你他媽倒是買上去啊 08/15 15:24
Supermanss : 378會閃耶 08/15 15:27
newstar13579: 我喊987 08/15 15:28
damn1120 : 厲害哦 多買點 08/15 15:28
a5545855 : 笑死 378 08/15 15:30
a5545855 : 果凍退休三次 08/15 15:31
roots5071 : 我看1987 08/15 15:31
emilchu98 : 978啦!! 08/15 15:31
Qoo777 : 答案是剩135 外資要出貨了 08/15 15:32
cashmere : 小摩說了再來 08/15 15:32
nick45643 : 8倍跟25倍也差太多 這報告有跟沒有一樣 08/15 15:32
Qoo777 : 韭菜快買到270 然後外資一直倒 韭菜套好套滿 08/15 15:33
cgs99999 : 看來還沒跌夠 08/15 15:36
lawyer94 : 大摩:殺殺殺 08/15 15:39
nbcb : 怎麼不寫3780好了 反正都是夢到的 08/15 15:41
egoregok123 : 300?是在亂喊爽的喔 08/15 15:45
jason138 : 878 08/15 15:46
oGsMvP : 訊號來了 08/15 15:47
ronga : 2年後嗎 當初喊GG的價格也是2年後達標 08/15 15:47
patri0052 : 178都快倒了還378? 08/15 15:48
staramit : 丸子... 08/15 15:52
lluunnaa : 300要來了嗎 08/15 15:52
corocoro : 明年第一季見真章 08/15 15:52
ShackMama : 你他媽別吹 08/15 15:53
cgser : 一個劇本不夠那就三個 08/15 15:54
kiwicici : 113~378 哇哦 08/15 15:56
ProJ : 我是看500 08/15 15:58
GN02209611 : 8折要用270還是30678算 08/15 15:59
allen1988 : 這種給劇本的,一副吃到某債券分析師的口水,怎樣 08/15 16:01
allen1988 : 都能說他對。 08/15 16:01
goodjop : 是臭席吧拉 08/15 16:04
cystal : 我跟再大你500 08/15 16:05
kissung : https://i.imgur.com/hAGznNV.jpeg 08/15 16:05
swda002766 : 我看978 08/15 16:06
vncss : 艾克^^ 08/15 16:10
vncss : 老書看好股票CCC 08/15 16:11
aegis80728 : 大摩的嘴.. 08/15 16:12
cityhunter04: 慘了!每次喊價就會崩盤… 08/15 16:19
UCCG : 大摩好了啦 多想出貨 08/15 16:23
l25283015 : 出貨囉 08/15 16:27
wen39 : 987吧 08/15 16:29
peterzheng : 大摩最近站買方,可以給過~~ 08/15 16:40
nodgdi : 急了 08/15 16:41
sazabijiang : 以前台積電70,現在還不是破千,鴻海破千指日可待 08/15 16:44
zark07222 : 大摩有夠爛,至少上看987 08/15 16:44
sazabijiang : 疫情前 台積電也不過300 08/15 16:44
awg : 摩根今日買超! 08/15 16:50
fywei : 378這個數字到底有什麼含義呢 08/15 16:52
aaa80563 : 糕 08/15 17:09
adifference : 丸子 08/15 17:12
lolicon : 真假 08/15 17:17
crazylunar : 這數字多蛙都不信吧 08/15 17:39
aoc7175 : ……….快逃 08/15 17:41
ZEXIS : 邊喊邊賣,老熟了 08/15 17:48
owenxeve : 鴻海25倍是在騙小孩喔 08/15 17:50
Dandy1223 : 250就謝天謝地了 08/15 17:53
yellow5 : 那悲觀呢 08/15 17:54
ccc9527 : 也看太高了吧 08/15 17:55
anselhsuen : 丸子 08/15 17:58
insense : 笑死 上看出貨文又來啦 08/15 18:02
viodin : 到底還有誰在看這種評比 08/15 18:02
Mbappe10 : 買一堆跑不掉 出報告出貨 壞透了 08/15 18:05
BobiLCM : 結果大摩今天賣超…哈哈哈 08/15 18:06
ChoiceLife : 出貨文 08/15 18:06
TroyeSivan : 笑到快死 378勒 先上200好不好? 08/15 18:14
Vincent6964 : 欸 丸子 08/15 18:19
oftheday : 聽你在叭噗咧 08/15 18:22
Dean997 : EPS4.2你可以吹到378?有種就買上去給我看! 08/15 18:22
murmur38 : 先回兩百好嗎 08/15 18:27
joshua1226 : 978好了 08/15 18:30
james80351 : iPhone哪次沒換機潮了 投行每年都吹不膩嗎? 08/15 18:31
symphony1 : 恐怕連科幻小說作家也不敢輕易採用這種誇張的設定 08/15 18:38
wiesley1029 : 這研究員真敢講 08/15 18:41
afacit : 1字頭海公公,錯過不再 08/15 18:45
agvnol : 完了,快逃啊 08/15 19:20
calqlus : 30678 08/15 19:23
twhuang28 : 丸子 08/15 19:26
zhi5566 : 站穩兩百就是奇蹟了 08/15 19:52
keigo800004 : 哇看是578才對........ 08/15 20:15
obovqq : 標準出貨文☺☺☺ 08/15 22:42
asd9 : 今天弱到爆,還378 08/15 22:44
joinlove1234: 整天喊 08/15 23:13
rtyue : 現在給你加碼還不要 真是搞笑 08/15 23:26
ppnow : 大魔你的對賬單呢 08/16 04:44
photonic : 在唬爛沒關係 08/16 09:42
chikorita : 丸子 08/16 18:37

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