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原文標題: 破解高息ETF迷思!「前9月僅1檔績效勝大盤」5檔市值型ETF更有漲勁 原文連結: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20241027001795-260410?chdtv 發布時間: 12:542024/10/27 記者署名: 黃順德 原文內容: 很多人誤以為高股息ETF穩定現金流等於穩賺,但其實高配息不等於高報酬,更不等於配 息穩定,反而需要更高資本,若想以高股息ETF打造現金流來達成「財富自由」的夢想, 部位就不能小,若以季配息0.2元來算,要先存100張,才有每季2萬的配息,且配息就像 左手給右手,不利資本累積。 大部分市值型ETF與大盤有高度連動性,舉例來說,截自9月底,今年以來台股大盤累計含 息報酬率為26.9%,共有5檔績效超越大盤。 分別是富邦台50(006208)40.35%、元大台灣50((0050)38.76%、FT臺灣Smart ETF( 00905)34.13%、富邦公司治理(00692)33.54%、元大臺灣ESG永續(00850)30.83% 、國泰台灣領袖50(00922)30.47%、群益台ESG低碳50(00923)27.28%;然而高股息 ETF中僅有凱基優選高股息30(00915)贏過大盤。 市值型ETF的特性適合年輕或距離退休至少15至20年以上的待退族;高股息ETF則較適合需 要「穩定現金流」,通常適合有大筆資金的屆退族或退休族,該類人通常對投資較為保守 、不想承擔高度風險、也較不追求短期創造高獲利。 心得/評論: 內文中提了5檔ETF, 只有006208和0050是市值型ETF, 00905、00692、00850、00922、00923都不是市值型, 還有00915下半年績效蠻差的, 006208和0050是比高股息更好的投資, 可以藉由他們買進全世界最好的企業台積電。 -- 如果還有來世,我想當一個獸人 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.214.52 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730042006.A.348.html
suendy : 國泰台灣領袖50(00922)到底是不是市值型? 10/27 23:23
suendy : https://tinyurl.com/2y94j6fu 10/27 23:24
BlueBird5566: 主題型 10/27 23:24
applecliff86: 我都把00923當市值型啊 10/27 23:25
CRonaldo07 : \正二/ 10/27 23:26
BlueBird5566: 你的連結裡面都有說選股邏輯了 10/27 23:26
we147121 : 00692股息大盤一把罩 10/27 23:27
ab4daa : 盤 10/27 23:28
ya113010 : 今年是ETF 不配息就搗蛋年 10/27 23:33
tinlover227 : 大盤扣掉台積電的話,還是有很多ETF贏大盤 10/27 23:39
on32 : 重點在於2330 其他不重要 10/27 23:44
Skycrane : 不重要,能抓老鼠的都是好貓 10/27 23:47
takuyateru : 00692市值型沒問題啊 10/27 23:48
Su22 : 00713呢? 10/27 23:49
bala045 : 這還需要破解? 10/27 23:53
shoppinglin : 然後明年如果反過來呢? 敢打包票明年績效一樣市值 10/27 23:59
shoppinglin : 贏嗎 10/27 23:59
sdbb : 有GG就會贏 10/28 00:05
EvilJustice : 正二一定霸榜 10/28 00:07
suhaw : 笑死 你拿漲的那年來算 怎麼不算兩年前跌的那區間? 10/28 00:18
karta018 : 市值型就沒有每月匯錢進來戶頭啊,績效再好一百倍也 10/28 00:31
karta018 : 沒用啦 10/28 00:31
TAYLOR888 : 樓上反串要說欸 10/28 00:33
linfon00 : 整天破解 大家還不是繼續買 10/28 00:36
ackes : 單純這兩年台積太強 10/28 00:38
LiamTiger : 追蹤一樣的東西,006208贏0050快2%,元大要不要自 10/28 00:45
LiamTiger : 盡啊 10/28 00:45
Waitaha : 正2呢 10/28 00:56
gn7722 : 漲的時候才敢這樣做啦,笑死,8/5沒人敢屁市值型 10/28 00:59
gn7722 : 我看要開始賣股掉了,又有人在吹0050還是正二 10/28 00:59
gn7722 : 每次大盤漲到高點,就開始吹正二、市值 10/28 01:00
gn7722 : 每次都這樣,笑死 10/28 01:00
gn7722 : 看新聞買股票就是買高賣低 10/28 01:00
Orphidon : 元大不用自盡啊,只要板上一天0050聲量大於006208 10/28 01:07
Orphidon : ,元大就不需要改,績效比人差費用比人高,賺得可 10/28 01:07
Orphidon : 飽了,元大感謝各方人馬一直努力不懈的推廣0050而 10/28 01:07
Orphidon : 不是006208 10/28 01:07
aresa : 我以為00850是市值型欸 10/28 01:42
kimula01 : 台灣前5大ETF各分配比例下去投就好了 10/28 02:32
kimula01 : 元大各種ETF管理費就賺飽飽了 10/28 02:33
dsrte : 怎麼還有人認為, 高股息成分股就是不太會成長的公司 10/28 02:40
dsrte : 所以公司盈餘不用那去投資, 通通發給股東, 所以叫 10/28 02:40
dsrte : 高股息 10/28 02:40
dsrte : 我買的高股息,成分股第一名就是台積電 10/28 02:41
dsrte : 台積電甚麼變成是會發高股利的公司了 ? 10/28 02:42
dsrte : 只要股價會成長, 價差拿來發股息,跟股利拿來發股息 10/28 02:43
dsrte : 不是都一樣, 價差發股息, 含息報酬率還比較好 10/28 02:43
dsrte : 市值型會贏, 是因為不受金管會單一持股不得超過10% 10/28 02:44
dsrte : 的規定, 其他基金或是ETF很多都有這個規定, 10/28 02:44
dsrte : 單單台積電就佔0050中50%的比重,只漲台積電當然0050 10/28 02:45
dsrte : 績效遠勝其他基金或是ETF 10/28 02:45
toko6290 : 00692哪是市值型,先用ESG篩選,再用獲利篩選,跟 10/28 02:46
toko6290 : 市值型差遠了 10/28 02:46
peter98 : 有種拿0050拿比大盤鴨 10/28 03:34
tsainalunba4: 87%高股息etf選股邏輯都有一個殖利率加權 想想殖利 10/28 03:38
tsainalunba4: 率怎麼計算的就知道為什麼高股息成分股不會有gg 10/28 03:38
tsainalunba4: 高股息選股邏輯非常好 幫你把那些飆股通通篩掉 成 10/28 03:51
tsainalunba4: 分股都是高殖利率 配息高 股價又便宜 喜歡同樣價格 10/28 03:51
tsainalunba4: 買更多張數的投資者非常適合 10/28 03:51
wzshi : 高股息去年漲太多,今年就均值回歸正常而已 10/28 04:06
granturismo : 692.850.923都是市值型,它們只是增加篩選條件跟設 10/28 04:07
granturismo : 定權重上限不同而已,頂多說不是純市值型,但是一 10/28 04:07
granturismo : 樣都還是用市值加權 10/28 04:07
granturismo : 你真的要講狹義市值型那0050跟6208可能也都不算, 10/28 04:10
granturismo : 它們都只挑50檔 10/28 04:10
DrTech : 所謂市值型,就是拿市值加權啊,不要亂定要好嗎。 10/28 06:52
doremifasola: 沒有00713滾! 10/28 07:00
chaoms : 市值型排除gg,有比大盤好嗎? 10/28 07:07
bgoverover : 蛤,922不是市值型喔 10/28 07:24
gokuhwanlai : 922 923 692 850 都可算是市值型只是含積量不同罷了 10/28 07:30
gokuhwanlai : 成份股有87趴都是一樣的 ,看漲幅就知道 10/28 07:30
ze810125 : 誰績效只看今年去年的 長期0050就是屌打高股息ㄆㄆ 10/28 07:48
bbignose : 長期績效0052屌打全部吧 10/28 07:57
bbignose : 00692下個月又要分錢啦 10/28 07:57
jim272272 : GG被打 正二就全部變啞巴了 10/28 08:11
aa6300158 : 整天要人扣掉台積電的,是邏輯死去嗎…. 10/28 08:12
aa6300158 : 台積電就市值的一部分,你乾脆扣掉前50好不好 10/28 08:13
Iponponman : 有0050,6208給你買,又不是買不到,買一堆垃圾幹嘛 10/28 08:15
SDCREW : 連今年市值稱霸年都還有高股息能贏過大盤,可見009 10/28 08:16
SDCREW : 15多猛 10/28 08:16
ahg : 台人真的很好洗腦…. 10/28 08:18
p200404 : 看看正二就知道 10/28 08:24
ackes : 說扣台積電是邏輯死去的才沒想清楚 今年台積幾乎快 10/28 08:26
ackes : 加倍了 明年能再加倍 變2千多 後年4k嗎? 今年台積 10/28 08:26
ackes : 太強了 導致0050這種飆升很難贏 10/28 08:26
Dia149 : 出貨 10/28 08:26
DevenW : 我都把2603當成市值型 10/28 08:29
aa6300158 : 沒有要加倍,但繼續屌打高股息,謝謝指教。 10/28 08:39
aa6300158 : 算了老話一句,程度有差。 10/28 08:39
shunwang : 以個股權值來看,00692才是真市值算法,006208/005 10/28 08:46
shunwang : 0還多計入流通比例,有些個股不是真按實際權值計算 10/28 08:46
languery : 季配0.2??? 10/28 08:56
abc0922001 : 計入流通性不是真市值型算法,ESG 因子篩選就是? 10/28 08:56
cat0203 : 直接買台GG不是賺更多 10/28 09:09
eternal3326 : 前面捧高股息,現在改捧指數型,接下來會發生什麼 10/28 09:21
newvote : 高股息好時 被神化 好久.... 10/28 09:30
yoyo99931 : 00915真的棒 但下半年確實有點下來 10/28 09:45
zhi5566 : 很多都是市值混高股息 算是提供一個中間選擇 10/28 09:55
Leo4891 : 高股息也只是靠去年ai噴出賺的資本利得配給你而已 10/28 09:59
Leo4891 : 本來就不如指數型 10/28 09:59
zhi5566 : 左手換右手 還說不是 10/28 10:17
IDF5566 : 915下半年績效不好 10/28 10:25
chou3321 : 高股息才吹多久 這麼快就倒了嗎= = 10/28 11:59
wakaura : etf都是套牢機會大,不要被騙 10/28 12:14
Yamaholic : 純正市值型 只有006204吧 追蹤證交所加權指數 很純 10/28 13:16
u9603134 : 那些搞一堆篩選標準,然後再用市值加權的績效還輸 10/28 21:07
u9603134 : 給台50,到底在瞎忙什麼? 10/28 21:07
stoneoil : 到底在忙什麼,買台gg就好了 10/28 21:43
jklj : 00881也是市值型ETF吧 10/28 23:39

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