[新聞] GB200放量出柙廣達、鴻海明年Q1火力全開

作者aapcao (助人為快樂之本)

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標題[新聞] GB200放量出柙廣達、鴻海明年Q1火力全開

時間Tue Dec 17 10:39:29 2024

原文標題：GB200放量出柙廣達、鴻海明年Q1火力全開廣達AI伺服器業績明年三位數增、鴻海估占伺服器營收逾5成原文連結：https://www.ctee.com.tw/news/20241217700062-439901 發布時間：2024.12.17 03:00 記者署名：工商時報侯冠州原文內容： GB200系列伺服器將從年底開始小量出貨，並於2025年首季起逐步放量，根據法人評估，明年GB200伺服器出貨量為5萬～6萬櫃，其中微軟、Meta拉貨將最為積極，預計全年需求 2.5萬櫃及1萬櫃。廣達、鴻海皆為主要供應商，兩大代工廠營運再添利多；廣達預計明年 AI伺服器營收將年增三位數，鴻海則預期明年AI伺服器營收占伺服器比重達5成以上。另外，傳CSP（雲端服務供應商）業者將隨輝達開發下世代產品，而挪移訂單轉向GB300；據供應鏈了解，GB300架構設計尚未定案，惟相較GB200，輝達僅提供關鍵零組件，如GPU 、DPU、NVSwitch等，非關鍵零組件則交客戶和ODM決定，意謂選料權下放ODM，對ODM營運也將添利多。法人指出，GB200 NVL72和NVL36高階AI伺服器，主要是因應不同資料中心的電力規格，而主要美系雲端服務供應商（CSP）將加速採用，其中微軟應是最大客戶，其餘還包含Meta 、AWS、Google和戴爾（出貨給xAI和CoreWeave）等，預期GB200系列伺服器明年將逐季成長，也帶動廣達、鴻海的出貨表現。廣達先前於法說會中表示，第二季AI伺服器營收占整體伺服器營收已逾5成，明年隨著 GB200產品於第一季出貨放量帶動下，AI伺服器營收預期將年增三位數，且占整體伺服器營收比例超過7成，維持和今年一樣強勁成長。廣達透露，現階段有接觸Tier 2、Tier 3的CSP客戶，但因為Tier 1進入障礙較高，Tier 2進入障礙降低，比較偏向價格競爭，競爭者也比較多，所以還是仍以服務Tier 1客戶為主。鴻海則表示，GB200將在本季小量出貨，明年首季放量出貨，隨大型CSP業者持續進行AI建設，預期2025年AI伺服器出貨量逐季攀升，在整體伺服器營收的占比將超過50％。鴻海董事長劉揚偉先前強調，除了GPU和CPU等半導體元件外，集團在GB200伺服器關鍵零組件的整合供應程度，介於80％～90％間；B300進度應由輝達說明，但鴻海具垂直整合能力，相信系統廠商會與鴻海在開發階段就密切合作。心得/評論：看來阿呆谷只剩散戶們抱團取暖法人已人去樓空達叔海公啊快把散熱問題處理好弄好出貨才暢通 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.219.7 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734403171.A.085.html

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