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李娟萍報導 矽光子及CPO題材夯,帶動光通訊族群股價火熱,近一年來漲倍股包括光聖(6442)、聯 鈞(3450)、上詮(3363)、聯亞(3081)等多檔個股,股價飆不停。 市場法人提醒,矽光子及CPO目前有三大不確定性,包括產品規格未定、CPO貢獻時間點未 定、量產後價格競爭力,預期CPO相關供應鏈,要至2026年才會迎來營運成長。 AI發展如火如荼,驅動光通訊網路朝向1.6T、3.2T等更高速率,持續迭代升級,矽光子及 CPO技術滲透率可望提升,也為光通訊產業帶來成長機會。 根據Yole的預測,矽光子晶片市場規模有望從2023年的9,500萬美元,以45%的年複合增 長率(CAGR),增長至2029年的8.63億美元,市場規模成長快速,以致成為各大廠商布局 重心。 惟市場法人分析,矽光子及CPO市場雖火熱,但有三大不確定性,有待觀察。一是在標準 方面,過去光收發模組有標準、協議互相兼容,然而,CPO交換器直接傳輸出光訊號,光 訊號參數較多且CPO系統封閉,目前多數廠商在標準制訂上,仍需一段時間予以完善。 其次是實際營收貢獻時間點,三是價格競爭力問題。法人分析,CPO將Switch ASIC與OE封 裝在一起,採用先進封裝成本昂貴,OE良率將顯著影響整個晶片的可靠度,預期產業達成 熟量產條件,也仍需時間。 此外,也應關注產品量產後,價格可能下滑,以及競爭者的加入等問題。 整體而言,矽光子及CPO產品要發光發亮,可能要等待2026年以後,關鍵在於台積電COUPE 技術成熟及NVIDIA Rubin推出後,才有顯著貢獻。法人指出,目前在矽光子及CPO概念股 中,多數廠商獲利狀況並未好轉,建議挑選矽光子中技術較為重要者或獲利表現較為良好 者,作為長期投資標的。 心得 CPO買就對了 這就是趨勢 翻倍絕對很簡單 黃仁勳都說 有在合作 賺到笑呵呵 CPO供應鏈 2026迎營運成長潮 https://tw.stock.yahoo.com/news/cpo%E4%BE%9B%E6%87%89%E9%8F%88-2026%E8%BF%8E%E 7%87%9F%E9%81%8B%E6%88%90%E9%95%B7%E6%BD%AE-201000441.html -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.37.217 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1737521955.A.037.html ※ 編輯: Jaline5566 (223.139.37.217 臺灣), 01/22/2025 13:00:10
onekoni : 滿倉!滿倉! 01/22 13:02
x58420 : 出貨 01/22 13:03
fuhoho : 要求不多,光聖1000就好 01/22 13:04
calmerrorans: 鬼故事來了 01/22 13:05
imlucky : 真的很很扯,這股價eps至少一年要賺10塊才勉強 01/22 13:05
s100041047 : 要幾篇 沒買到很眼紅喔zz 01/22 13:05
Jaline5566 : 是好鄉民才告訴你好康欸 上銓1000 華星光500 聯鈞10 01/22 13:05
Jaline5566 : 00 眾達ky500 01/22 13:05
kmshy : 一堆炒作拉基 01/22 13:06
redbeanbread: fu糗 01/22 13:06
Leo3492351 : 繼續覺得炒作就代表還沒完 01/22 13:06
gp500adsl : 就是漲不確定 等確定 eps甚麼都能算了 01/22 13:09
gp500adsl : 就漲不太動了 01/22 13:09
siekensou000: 繼續做夢繼續噴 01/22 13:10
Jaline5566 : 矽光子現在買就是幸福開始 01/22 13:12
qwe78971 : 都漲20~50倍了 現在才買 追高豬頭吧 01/22 13:13
distantblc : 瓜張 炒1~2年還能炒 01/22 13:15
lu19900217 : cpo有賺錢的汎全,反而不是最飆的 01/22 13:16
house911 : 有夢最美 噴噴噴 ? 01/22 13:18
viorc : EPS還是負的最會飆,請參考聯亞上詮 01/22 13:20
shinnim : 開始一直po文 看來要開始出貨了 01/22 13:21
imlucky : 先噴再說 公司有沒賺錢是另外一回事 01/22 13:22
kmshy : EPS負的連股價都算不出來 有夢最美 01/22 13:22
joygo : 差不多吵1-2年 開始學重電 01/22 13:24
jenchieh5 : 不如說2030 01/22 13:24
imlucky : 重電至少有實質獲利啊 cpo除華星光 聯鈞 另外兩隻 01/22 13:29
imlucky : 先打問號 01/22 13:29
hkcdc : 做夢行情 總是比能計算的噴 01/22 13:30
aaa80563 : 已反應 01/22 13:31
teiamatozero: 台股有人在看基本面? 01/22 13:33
deann : 華星光漲停 噴爛了 01/22 13:34
brain9453 : 訊號來了 聯亞-0.06 又有新聞 01/22 13:35
acolam : 翻倍可是目前股價超過好幾倍了... 01/22 13:36
q8977452 : 光聖 有實際獲利吧... 01/22 13:40
kuzmaball : 8111? 01/22 13:40
KIMBEOM : 光聖2000 聯亞4000 聯鈞1000 華星光800 01/22 13:42
KIMBEOM : 眾達 500 環宇 500 波若威 400 上詮600 01/22 13:42
KIMBEOM : 光環50 01/22 13:43
weiike : 華華誇張了 01/22 13:45
weiike : CPO之後會跟ABF一樣嗎,有人可以開始做圖了嗎 01/22 13:46
andy87115 : 一堆空手仔從去年喊出貨喊到現在 01/22 13:48
inoce : 老黃證實還要很多年 01/22 13:49
fp737 : 族群噴得有夠誇張 01/22 13:50
siekensou000: 證實還要多年不就是未來就會,所以繼續噴。 01/22 13:52
F93935 : 旺矽超猛 01/22 13:53
faelone : 台股主力最喜歡這些你們這些臭散戶算不出EPS的東西 01/22 13:58
deepdish : 又要騙不懂的 01/22 14:04
julian42 : 跟老Ai 一樣未出貨前亂炒 出貨就崩爛 01/22 14:05
sai82320 : 老黃也是職業炒股高手 01/22 14:05
menShow : 還有2年可以漲了~ 01/22 14:06
jumilin927 : 噴爛啦! 01/22 14:06
jumilin927 : CPO無敵 01/22 14:06
good10740 : 真的啦 國外矽光子也漲 01/22 14:09
jumilin927 : 聯亞1000 上詮600 聯鈞800不要不信 01/22 14:10
cleanx : 想買就要有和華城一樣被長套的覺悟 01/22 14:13
JohnnyHuang : 星光燦爛 01/22 14:16
Usmall857 : 聯亞上看6000,讚讚讚 01/22 14:17
qoojo2002 : 利多新聞越發越漲 01/22 14:20
qoojo2002 : 華星光都能重新復活了 01/22 14:21
KIMBEOM : 聯亞6000太誇張 大概4000 01/22 14:25
jwiww : 光聖不過分今年上1000就好 01/22 14:30
leokwo : 聯亞目標3080,穩了 01/22 14:33
Proteiner : 2026拿來講… 01/22 14:33
mopa : 1不用到2026,過年後就崩 01/22 14:39
nose123 : 又發現一個股市裡人多的地方了... 01/22 14:48
zoet : 投信買16% 帶頭炒 今年其實營收沒很好 請小心 01/22 14:49
lusifa2007 : 看不懂 不敢買 我自己寧願買台積 01/22 14:50
a3683507hkc : 跟上跟上 沒賺錢的 投信在買 01/22 14:53
Nexpring : 2026... 01/22 14:58
smallkop : 華星賺錢最多的好嗎 01/22 15:04
dinosaurjr : 本夢比 01/22 15:05
Dwa44 : 一堆人喊出貨 然後一直噴 笑死 01/22 15:21
s100041047 : 真的持有的人根本不會向像小丑一樣整天貼相關新聞喊 01/22 15:29
s100041047 : 什麼500 1000 01/22 15:29
s100041047 : 才剛要去檢舉閒聊文用請益標的,結果已經有人檢舉了 01/22 15:36
s100041047 : 嘻嘻 01/22 15:36
hbket : Lite & AAOI買起來 01/22 15:55
zombiepigman: 出貨文 01/22 16:15
Jaline5566 : 出貨囉 01/22 17:04
teiamatozero: 接著奏、接著舞、接著噴 01/22 17:16
smes5566 : 聯亞法會都開完了 01/22 17:24
lan3695120 : 一篇一根QQ 01/22 17:41
lifeterry : 記得老黃是說 several years,2026 還看不到吧 01/22 18:09
NiNiNiNiNi : 買矽光子等著被套 兩年後才開始成形的東西… 01/22 19:24
jasonkuo1943: 空手仔沒賺到 超級酸 01/22 19:46
siekensou000: 套牢?難道你要等做好了才買?? 01/23 02:19

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