推 onekoni : 人家都說H200也是推出來就賣掉厚 限制老黃的就是政 08/30 13:40
→ onekoni : 策 08/30 13:40
我相信阿 但是毛利呢?你看看這季毛利跟上季的不同
推 shawn0205 : 扯太多了 現在市場就是不買單這些模式 08/30 13:43
你說的對 市場是對的 但是我會持續加碼
推 qweaaazzz : 結論只好繼續工作到65歲 財富自由時間已過 QQ 08/30 13:43
→ shawn0205 : CEO都有壓力 都需要暫緩下單 08/30 13:43
→ shawn0205 : 你看aapl就是答案 速度最慢要挑戰前高 08/30 13:44
→ shawn0205 : 接下來就是 訂單不增加 向蘋果看齊 08/30 13:45
→ shawn0205 : NV就是短期無解 長線看多 08/30 13:45
老兄 我看了一下AAPL最高是今年7/10還沒過2個月耶 這樣算慢?
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 13:48:42
推 andy810306 : 長線巨頭都自研完了還有傻子要給人吸血？ 08/30 13:46
→ andy810306 : 沒時間做而已，以為這廢物技術做不出來哦XD 08/30 13:47
不是 自研會進步 老黃不會 它們之間的差距除了特定演算法 差距還是很大的
從市占看出來 對除了NVDA 其他都是你口中的廢物!
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 13:50:07
噓 zxcvb1234522: AAPL的AI不就是chatgpt，了無新意 08/30 13:49
我相信這是過度版本 AAPL會有自己的 都馬世安卓先出來 他在獨特定義
推 Argos : 呵 最好做得出來 馬後砲誰不會？你各家巨頭怎麼不 08/30 13:49
→ Argos : 十年前就研發自己的GPU和平台？ 08/30 13:49
→ andy810306 : 十年前這廢物NV股價還趴在地上呢，晶片怎麼沒人買 08/30 13:50
不用吵架拉 把單亮出來就好 看好輝達的買 看空輝達的空 吵誰比較強都不是你比較強
在古板能賺錢才是真 你們可以繼續買跟賣了!
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 13:52:00
→ andy810306 : 不就是剛好搞出一個新技術才被這廢物撿漏 08/30 13:50
→ andy810306 : 沒有搞出生成式AI我看這廢物Cuda有啥屁用 08/30 13:51
上一波讓老黃再創高峰的其實是挖礦機
輝達分割過好幾次股票了 現在市值說明一切 老兄你看不慣 覺得現在是糕點可以空了
空的手法應該不需要我教你吧?幹嘛來古板吵架 說點數據跟空他的理由阿
推 joygo : 好奇一件事情，電呢，聽好多人在說這個問題了 08/30 13:52
你類格好幾個月了 看一下重電類股跟6869......
推 peterabc1313: 講得好像你做的出來一樣 可憐 08/30 13:53
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 13:58:49
→ by19 : 說NVIDIA是硬體贏家就不夠精闢了 它的營收是來自軟 08/30 13:57
→ by19 : 加硬的不可取代性 08/30 13:57
的確是阿 但是CUDA其實是專為硬體設計的 我覺得算是為硬體服務
跟一班硬體為軟體服務有差別 不過你說的我承認沒錯
推 strlen : AI其實什麼獲不獲利 已經不重要了 最新消息 OpenAI 08/30 13:58
→ strlen : 的最新專案Q*現在改稱strawberry 美國聯邦政府已經 08/30 13:58
→ strlen : 介入了 這已經是國安等級的東西 賺不賺根本無所謂 08/30 13:58
→ strlen : 後續的AI模型應該都會慢慢開始閉源 不只是為了賺錢 08/30 13:58
→ strlen : 還有國安疑慮 甚至 之後開放給一般民眾企業使用的 08/30 13:58
→ strlen : 都是次級版AI 最先進的都管制起來了 08/30 13:58
類似老馬的星鏈概念感覺 美國說你可以用 你才可以用!
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 14:01:03
推 Lenney33 : 美國政府介入參一咖? 08/30 14:00
→ ProTrader : 台積電專用版ChatGPT好像實際上線了 08/30 14:01
→ strlen : 從網際網路 智慧手機 5G 區塊鏈 一直到元宇宙題材 08/30 14:01
網路最開始是美軍國防部內的科技後來開放給民間 還有 聽過星鏈嗎?最近美中大戰
管制就越來越多了 我也不知道是好是壞!
→ strlen : 從來沒看過政府動作這麼大 08/30 14:01
→ super0949 : ai在軍事上就很有用啊 08/30 14:02
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 14:03:58
→ strlen : 從年初就開始佈局 前陣子換了一個前美國軍方的高官 08/30 14:06
→ strlen : 來當董事 然後這兩天也宣布和政府機構合作 08/30 14:06
推 andy810306 : 不用管好不好，重點就是管制後就不賺錢了 08/30 14:06
→ andy810306 : 不過實際上也是賺不到錢，倒是沒有影響 08/30 14:07
推 Lenney33 : 但這也代表AI已經發展到被政府關注的程度了不是嗎 08/30 14:07
推 andy810306 : 跟詐騙一樣吧，不是說多厲害而是假消息影響社會 08/30 14:09
→ andy810306 : 不然各國打擊詐騙難道是因為詐騙賺太多嗎？ 08/30 14:09
推 aegis43210 : 老黃現在的利基是賣給資料中心出租算力，只要美國政 08/30 14:09
→ aegis43210 : 府開始禁止西台灣使用CSP的算力訓練AI，鏟子的需求 08/30 14:09
→ aegis43210 : 就降低了 08/30 14:09
→ aegis43210 : 現在H100的需求能維持也是因為靠西台灣的需求加上走 08/30 14:10
→ aegis43210 : 私 08/30 14:10
H100只能走私 H20才能賣西台灣
→ findwind0826: …..現在就沒怎麼在賣中國了啊 08/30 14:10
推 shawn0205 : APPL是AI下單最慢的 股價要創高 08/30 14:12
→ shawn0205 : 其他下單快的 全部趴在地上 08/30 14:13
→ shawn0205 : 股價就是市場最直接的訊號 08/30 14:13
兄弟 你是不是沒關注AAPL新聞 你知道AAPL反轉的時候是什麼新聞嗎?
apple intelligence 這是什麼?蘋果重新定義的人工智慧拉
推 findwind0826: 目前玩家都是科技巨頭在拼越快越強應用越多的模型 08/30 14:14
→ findwind0826: 目前比較多的應用都還是公司的初級生產力 08/30 14:14
→ findwind0826: 等到落地到普通消費者才會迎來下一波大爆發 08/30 14:14
→ shawn0205 : 就是告訴其他公司 跟aapl學 08/30 14:14
→ aegis43210 : 沒怎麼賣西台灣，走私那麼多沒看到? 08/30 14:14
→ cyshowen : B200在 TSMC CoWoS-L 良率極差，所以才有B200A 用C 08/30 14:15
→ cyshowen : oWoS-S的閹割產品出來。實際上目前GB200散熱需求極 08/30 14:15
→ cyshowen : 高，異材質連接處因為材質比熱不同容易造成斷裂， 08/30 14:15
→ cyshowen : 晶片設計越大越容易越容易斷。而目前NV在Chiplet上 08/30 14:15
→ cyshowen : 面根本還不成氣候，遲早會給AMD超車機會。 08/30 14:15
AMD做不出機櫃 所以才買ZT 後續只能看下去
→ findwind0826: AAPL有移動端設備優勢 這點無可取代 不論他進軍AI 08/30 14:15
→ findwind0826: 的時間點 最終AI還是會落地到移動端的電子設備 換 08/30 14:15
→ findwind0826: 句話說 絕對是贏家 08/30 14:15
推 shawn0205 : 終端只要持續虧損 市場的氛圍就不會改變 08/30 14:18
推 findwind0826: 這跟他進軍快或慢都沒有關係 反而google和META會是 08/30 14:19
→ findwind0826: 最直接面對AI下一波應用的競爭 本來就會加大投入 08/30 14:19
→ josephpu : Eric Schmitt在史丹佛的演講真的可以去看一下 08/30 14:21
推 zxcvb1234522: AAPL就炒AI手機，但是看看三星的S24 AI手機，年初 08/30 14:21
→ zxcvb1234522: 開賣時銷量很好，熱潮過後，現在降價促銷 08/30 14:21
推 joygo : 我說的電不是重電啦，那些根本沒幫助，我說的是環 08/30 14:22
→ joygo : 保電 08/30 14:22
6689是很純阿!
→ josephpu : 然後水冷散熱是不可能改變的趨勢，唯一的問題只有 08/30 14:22
→ josephpu : 這個市場的領頭羊到底有沒有足夠的護城河而已 08/30 14:22
是趨勢 但是看一下那本益比 現在會回條
推 aegis43210 : google的加大投入是TPU，買老黃運算卡主要是出租算 08/30 14:23
→ aegis43210 : 力給西台灣來賺錢 08/30 14:23
→ josephpu : 不然你就得指望有新的架構出來取代HBM 08/30 14:23
→ watashino : meta講的那個生成式廣告還很遠 08/30 14:26
推 josephpu : 甚至跳過水冷，高階資料中心直接走向浸沒式也不是 08/30 14:26
→ josephpu : 不可能的事 08/30 14:26
浸沒式有機會 但是3M做的液體被因為環保問題禁止了 現在環保問題解決了沒不知道
→ strlen : 也不遠了喇 現在廣告哪個不用AI做的....... 08/30 14:28
→ stosto : AI本來就不只是訂閱可以賺錢啊 他幫你賺錢也是賺錢 08/30 14:28
推 junior020486: GB200唯一限制老黃的只有產能 08/30 14:35
推 josephpu : b200現在問題卡在cowos-L良率上，聽說是熱膨脹係數 08/30 14:37
→ josephpu : 搞不定，但這問題是時間能解決的事 08/30 14:37
→ leo6315 : META財報好 單純只是廣告收入走在前面而已 08/30 14:37
兄弟 你覺得META的主要營收是什麼?
→ pippen2002 : 關鍵是: 點菸? 08/30 14:38
→ cyshowen : 是熱膨脹係數 先前留言上一段打成比熱影像各位閱讀 08/30 14:48
→ cyshowen : 熱膨脹時間能解決？晶片越大越邊緣的區域就位移越 08/30 14:57
→ cyshowen : 大。要換材質不認為是台積短時間能搞定的，沒搞定 08/30 14:57
→ cyshowen : 就是對AMD chipset有利，NV就是在前面幫忙除錯而已 08/30 14:57
→ cyshowen : 。MI300也是據說大到CoWoS-S極限。所以MI325才只能 08/30 14:57
→ cyshowen : 換HBM而已。就算只有MI325也是屌打B200A了。B200良 08/30 14:57
→ cyshowen : 率上不去體質不夠好，能不能滿足需求，才是問號。 08/30 14:57
你大概沒搞懂為什麼AMD要花這麼多錢買ZT MI375之前都對NV沒威脅性 一點都沒有!
然後老黃都說改光罩設計了 結果你全都推給GG?照你的想法來說 我建議你空2330
你對的話會賺大錢!
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 15:14:29
→ strlen : 樓上比仁勳還懂 CEO給你當了 08/30 15:10
推 dohsu1 : 靠AI技術賺錢目前最明顯的就meta與google的廣告業務 08/30 15:11
→ dohsu1 : 而LLM軍備競賽的巨頭, 現在是分秒必爭, 沒有省錢用 08/30 15:12
推 aegis43210 : MI350才強，MI325架構上有缺陷，換HBM也沒用 08/30 15:12
MI375才要搞機櫃這才是AMD買ZT的KNOW HOW 這之前都沒辦法威脅NVDA
更何況老黃也會進步的!
→ dohsu1 : 次級品的空間, 贏者可能全拿的賽局! 08/30 15:12
→ dohsu1 : 除非證明model不是越大越好, 不然賽局就會繼續下去 08/30 15:13
對模型來說越大越好 但是對終端來說越小越好 所以一定會看到越來越小但是又準確的
模型的!
※ 編輯: dragonjj (111.243.116.98 臺灣), 08/30/2024 15:19:37
推 gooddogleg : 某樓是沒賺到超憤怒吧，看了覺得好笑 08/30 15:20
推 eeaa151 : 哥想問一下你的加碼策略，之前從60一路撿到50沒想到 08/30 15:21
→ eeaa151 : 還能更低，沒辦法低接比利空還難受 08/30 15:21
噓 cyshowen : 本來就GG的鍋了，原Po怒回才好笑，我根本還沒講AMD 08/30 16:09
→ cyshowen : 和ZT的事，就先罵了，笑死。我本來就不預期AMD短期 08/30 16:09
→ cyshowen : 超車了，MI400才是超車點，我AMD股票放著又沒差。 08/30 16:09
→ cyshowen : 產能出不來急了喔？ 08/30 16:09
推 ProTrader : 樓上要繼教主後低檔喊多AMD嗎? XD 08/30 16:18
→ ProTrader : 訓練模型很明確不是越大越好 會有增益極限 08/30 16:19
→ ProTrader : AI要實用也絕不是直接模型比大小 會更要求效益 08/30 16:20
→ ProTrader : NV的主要優勢來自CUDA 單靠硬體沒那麼難追 08/30 16:21
推 dohsu1 : 越大的模型, train的時間成本越高, NV+CUDA的優勢才 08/30 16:26
→ dohsu1 : 會凸顯出來, 小模型training如果已是主流, NV就沒優 08/30 16:28
→ dohsu1 : 優勢了, 大模型訓練還在追求更大的模型中, 還有戲! 08/30 16:29
噓 DrGun : 74重點在b200有沒有被取消 b100被取消可以理解 假如 08/30 16:31
→ DrGun : 連b200也取消 9代表b系列der產能有很大der問題！黃 08/30 16:31
→ DrGun : 軍為惹保銷量/搶佔生態位/綁自家IB網路和軟體訂閱 08/30 16:31
→ DrGun : 將有限der晶片全部拿去生產GB200 4最合理der選擇！ 08/30 16:31
推 dohsu1 : 模型越好, 後面推理成本越低, 終端應用直接相關 08/30 16:32
推 ProTrader : 模型中短期內當然會持續變大 只是增速終究會下降 08/30 16:37
推 lackofblack : 有人沒賺到在森77哦 08/30 16:38
→ ProTrader : 訓練成本效益也會越來越被重視 08/30 16:39
→ ProTrader : 小模型在實際應用層面是很明確的發展方向 08/30 16:40
→ ProTrader : 覺得未來大模型是當先鋒衝出結果之後在優化成小模型 08/30 16:41
→ ProTrader : CUDA就算是小模型也有一定優勢啦 當然大模型更優 08/30 16:43
→ nasarood : 傻哦。amd一點也不低 08/30 17:19
→ nasarood : 本益比超過150倍的東西比60倍的東西划算，好強喔哭 08/30 17:23
→ nasarood : 哭 08/30 17:23
推 richaad : 在那邊講巨頭自研的真的是外行到不行，單一chip跟 08/30 18:58
→ richaad : 整套解決方案中間的差距不是天跟地而已欸，不然蘇 08/30 18:58
→ richaad : 媽怎麼會輸得一塌糊塗？ 08/30 18:58
→ richaad : 然後MI400，超車點？史上最大笑話 08/30 19:00
推 andy810306 : 是哦，看看TPU可以串幾顆晶片哦，保證嚇死你 08/30 20:33
噓 garlos : 笑死一堆外行的在那邊評論 NV最大罩門就是價格太貴 08/30 23:51
→ garlos : 當一堆CSP沒辦法擠出更多的獲利來你看他會不會用自 08/30 23:52
→ garlos : 研 AWS已經先搞給你看了 08/30 23:53
推 Latte7 : 庫存降低是供貨不順吧.. 08/31 06:42
推 bobjohns : TPU設計不是超越GPU嗎？ 08/31 18:03
