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原文標題:
〈世芯法說〉北美IDM客戶需求低預期 下修明年營收展望
原文連結:
https://www.wantgoo.com/news/1203190
發布時間:
2024-11-01 16:43:48
記者署名:
魏志豪
原文內容:
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (1) 日召開法說會,外界高度北美 IDM 客戶訂單,總
經理沈翔霖坦言,由於北美 IDM 客戶縮減對明年 5 奈米 AI 加速器的需求,在客戶下單
趨於謹慎下,公司也下修明年營收預估,從先前有信心年成長 20-30%,下修至持平今年
至小幅成長,低於外資預估。
展望第四季,財務長王德善說,7 奈米 AI ASIC 量產動能趨緩,5 奈米 AI 加速器持續
爬升,兩相抵銷下,整體量產營收小幅減少,NRE 營收則持續成長,第四季整體營收季減
高個位數,但受惠產品組合優化,毛利率也將優於上季,挑戰重返 20%。
展望明年,沈翔霖指出,明年隨著客戶製程持續推進,現階段開案多以 3 奈米為主,相
關案件單價高,將自今年第四季底至明年陸續啟動,將挹注明年 NRE 業績,預期明年
NRE 業績將有顯著成長,屆時也有助獲利表現,看好明年毛利率將優於今年。
量產方面,王德善強調,5 奈米 AI 晶片客戶將超越原先 CSP,成為第一大客戶,相關趨
勢沒有改變,針對客戶砍單傳言,則否認客戶砍單超過 4 成以上,也補充已取得 3 奈米
AI 加速器案件,預計將在 2026 年初開始進入量產。
針對地緣政治風險管理,沈祥霖說,世芯 - KY 業務已積極多元化,拓展至中國以外的地
區,今年僅有 10% 的營收來自中國,強調公司在中國的業務策略沒有改變,只要中國企
業財務狀況良好,就會繼續支持客戶,並確認客戶沒有直接或間接與實體清單上的任何公
司有業務往來。
沈翔霖強調,所有客戶均有與公司及晶圓代工合作夥伴進行三向保密協議約束,公司也在
從事任何業務前,嚴格執行 DD 和 KYC(了解您的客戶) 流程。
針對員工方面,沈翔霖說,公司正積極進行招聘規劃,加快在中國以外地區的布局工程資
源,包括日本、台灣、馬來西亞和越南等,目前公司在日本已有 100 位工程師,馬來西
亞也有 20 多位,到今年年底,東南亞員工約 60 人。
心得/評論:
會貼這篇了是因為最近少數看到的
對AI期望下修的法說
不知道是單一客戶了
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