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※ 引述《junior020486 (軟蛋頭)》之銘言: : ※ 引述《tina291248 (sunmer )》之銘言: : : 90年大西進時,百萬台人去對岸工作 : : 企業資金人都外移,房市連跌10多年 : : 最近電子5哥 台積供應鍊 傳產都要去美國 : : 會重演當年慘況嗎 : : ----- : 我本來以為台積真的要投100B去AZ : 但是這個很弔詭的是 : 台積法說會,幾年的資本支出還是38-42B : 然後各大投行預測美國衰退的機率都在大幅提高 : 如果一旦衰退,北美四大CSP.Appl.AMD.B康都會砍單 : 看起來川普這樣子搞,沒人知道到底要怎麼投資 : 赴美投資,但是資本支出沒增加,也不知道客戶會不會砍單 : 赴美投資,投審會那邊沒消息 : 現在最奇妙的是,你以為傳產要赴美 : 結果美國製造業從業人數/非農就業人數=8% : 你92%不是從事製造業,然後失業率4.1% : 那坨供應鏈赴美你有辦法找到那麼大量人來就業? : 說到人才,川普最近不曉得哪邊有問題,到處開戰場 : 跑去搞美國名校,限縮留學簽證 : 需要人才》限縮留學簽證 : 需要製造業〉美國製造業從業人員=8% : 需要救美債》國內搞大減稅,國外搞關稅讓FED左右為難 : 需要降息〉公開嗆降息,聯準會如果照做,變成默認政治力介入聯準會 : 我自己覺得是拖字訣啦 : 台積電赴美生產先進製程 : 結果中國管制稀土出口美國 : 結果台積電資本支出沒增加 : 完全就是互斥事件啊,我感覺現在全球都在拖字訣 : 日本之前講的投資一兆鎂我看也是當作聽聽就好了 : btw分享個段子 : https://reurl.cc/AMjQ2Z 這尼就錯惹 尼島風險不是90年代外移 而是高階製造 半導體&ai伺服器 這東西要看客戶 半導體&ai伺服器的客戶主要就mag7等級的公司 尼要用mag7的邏輯來思考問題 mag7跟一般雜魚企業的巨大差異之一 94用盡手段去風險 跟歪果汽車業整天期待川普軟屌這種邏輯差hen多 今天川普搞事 mag7起碼會作兩件事 一是照川普講的作 作多少算多少 作多快算多快 同時 二想辦法把川普廢惹 畢竟沒人能保證川普之後會不會還有總統跟他一樣搞事 GG跟啥電子五哥只會照客戶要的作 尼看GG今年法說講的根本看不到啥 因為他不會把客戶要的跟尼講 重點來惹 半導體製造外移速度比AI伺服器製造慢hen多 目前 伺服器製造這塊捏 北美(美+墨)缺的是L1~L5這塊 講白話4pcb電路板 L6~L10 北美產能約尼島的六成+ L11 產能約尼島的兩倍(這塊偏組裝完測試惹) 簡單講L6以上 跟GG那種只有AZ廠的狀況天差地別 北美要擴產 障礙hen小 哪種跑比較快 哪邊的房地產就死比較快惹 新竹竹北我是覺得還好喇 豬屎屋豬仔不會跑der 倒不如說即使輪班星人變少 豬仔也只會變多 至於五哥的製造重鎮在哪捏 嘻嘻 不告數尼 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.45.115.97 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1745171983.A.FE4.html
EvilJustice: 教主這麼晚還在關心股市房市?早點睡吧!保重龍體 04/21 02:00
YAYA6655: 保重教體 04/21 02:02
spermbox: 我人搶了我大盒盒的教主文頭香☹ 04/21 02:05
tina291248: 桃園 04/21 02:06
MTKer5566: 聽起來是早崩晚崩的差別 04/21 02:09
a000000000: 加州中午好嗎 04/21 02:13
pleasedont: 教主午餐吃啥 04/21 02:15
Benbenyale: 教主開示 五哥窟在哪 不膏漱泥勒 04/21 02:16
a5292710: 教主尼又要說A7了 04/21 02:19
a5292710: 要收高雄民主聖地分部也會先收的尼放心 04/21 02:21
mastoid: 桃園 蹦蹦 04/21 02:25
kk1234: 豬仔變多 i-也變多 XD 04/21 02:48
au041l: https://i.imgur.com/pkzHyT9.jpeg 04/21 03:45
tuchenken: 教主尼的錢已先跑了 04/21 03:51
musicaledio: 謝謝教主提到我們竹北 備感榮幸 04/21 04:13
dongku: 五哥重鎮在那不重要,跟著gg走買房子就對了 04/21 04:37
chen831030: 戴培鋒,陪你瘋 04/21 05:12
waitrop: 你出桶了呀 04/21 05:15
alonzohorse: 教主歸位!下一個是王嗎 04/21 05:17
panlao: 跟著gg那可能要買到亞利桑那惹 04/21 05:31
waitrop: 如果要吵美國房地產,GG 鳳凰城那邊的確是好標地 04/21 05:54
hellovega: 五哥組裝都在大陸吧? 04/21 05:56
hellovega: 但零組件呢? 04/21 05:56
a000000000: 中國的伺服器組裝產能沒比尼島大多少 04/21 05:58
ppnow: 反指標好了啦 04/21 05:59
a000000000: 筆電啥消費級的倒是大超多 04/21 05:59
ZhouGongJin: QQ 04/21 06:23
mitic1029: 米國炒房可不比台灣,持有稅高的嚇人 04/21 06:56
redcoin: 會影響台灣房地產的廠是GG,其他廠沒有什麼影響力 04/21 07:11
HAHAHUNG: 看來A7完了 99A7 04/21 07:25
k798976869: A7又不靠台積電 04/21 07:27
childeviler2: 要垮也是把伺服器設計挪過去,依照成本來看目前設計 04/21 07:28
childeviler2: 沒有打算要挪,大部分都是製造這塊在找生產地,台灣 04/21 07:28
childeviler2: 亞洲這邊放的是L1~L6,我覺得比較有可能的就是L10~L 04/21 07:28
childeviler2: 11挪過去美國,而且台灣也都是設計居多,美國人要 04/21 07:28
childeviler2: 領這種薪水?要確定捏?你不是瞧不起電子五哥薪水 04/21 07:28
childeviler2: 嗎? 04/21 07:28
kidney18: 是過橋還是蒙阿波,給點梗阿教主 04/21 07:44
a951l753vin: 教主還是講講科技業比較讚啦 04/21 08:01
yasea2004: 豬仔形容我們很貼切 04/21 08:02
MonsieurNick: 美國那些大企業背後大金主有想過讓川普消失嗎? 04/21 08:04
deann: 查一下不就知道了 桃園林口都有阿 04/21 08:04
mcgrady12336: 五哥只有緯創還勉強撐在那是這個原因? 04/21 08:06
hortl233: 川普被消失就美國乃至全球大地震了,不如等他4年滾下台 04/21 08:19
hortl233: 規則外的手段不能隨便用 04/21 08:20
blargelp: L11 已經大量在北美了。有幾間還不是人力便宜的墨西哥 04/21 08:21
blargelp: 是直接在美國。這在你退休前就發生了的事欸 04/21 08:21
junior020486: 看起來彈劾是沒戲,只能忍四年了 04/21 08:24
hortl233: 如果普寶要搞第3屆,才真有機會被消失。可能性還很大 04/21 08:25
kusomanfcu: 晶圓製造回來,這個明顯是兩黨共識,沒救 04/21 08:40
kusomanfcu: 再過幾任都一樣 04/21 08:41
kusomanfcu: A7 啦 以前一堆文章在吹A7旁是AI園區 04/21 08:43
dophin332: 蒙R波 塊陶鴨 04/21 09:01
bobovillage: 當然是蒙阿波 04/21 09:05
HiuAnOP: 猛R波QQ 04/21 09:12
sagarain: 川普是時代需要的 他不出來遲早還是會出現 04/21 09:13
CIIIO: 橋頭勇士又多活了一集 謝教主開恩 04/21 09:15
mrporing: 去花蓮台東設廠再監造軍港,把東部當沖繩第二,以後MAG7 04/21 09:16
mrporing: 的IC都從太平洋運出 04/21 09:16
kusomanfcu: http://i.imgur.com/oLjQeQe.jpg 04/21 09:17
nnyc: 語畢 哄堂大笑 04/21 09:17
kusomanfcu: http://i.imgur.com/dzONKj1.jpg 04/21 09:19
kusomanfcu: 都忘了 禁止外匯干涉 阿川最愛打這個 04/21 09:19
kusomanfcu: 瞬間咕嚕咕嚕很正常啊 04/21 09:20
kusomanfcu: 到外匯干涉這個被講出來要停之前沒救 04/21 09:21
kusomanfcu: 外資會一直買 扣住等台幣被強迫漲 04/21 09:22
kusomanfcu: 一直賣 打錯 04/21 09:22
PTTMAXQQ: 現在台股正在走蒙R波QQQ 04/21 09:30
twin2: 川普的禁止外匯干涉意思是你可以升值但不能貶值 04/21 09:37
zhi5566: 美國就三成產能 mag7買單加價賣 自成一個生態 對GG影響有 04/21 09:39
zhi5566: 限 以後美國就是一堆水貨 三寶就是要搞死美國老百姓 04/21 09:40
zhi5566: 支持著都是老白男 只要其他人過不好 這張票就頭對了 04/21 09:41
zhi5566: 老白男 沒股票 沒房產 什麼都沒有 怎輸 04/21 09:42
GGFACE: 感覺你不準很久了欸@@ 04/21 09:42
zhi5566: 美國製造沒問題啊 但會加價買的美國智障可不多 04/21 09:44
zhi5566: 其實商家開始放緩美國出貨 利潤變低 就減產 望其他國送 04/21 09:45
junior020486: 美國製造就是利空,所有科技股都漲不上去,一直倒貨 04/21 09:53
junior020486: 機構現在拼命倒貨 04/21 09:53
childeviler2: 最近股市反彈在盤整,搶反彈賺了一些賣出,希望A90 04/21 09:55
childeviler2: 搶了反彈也有賺到 04/21 09:55
kusomanfcu: http://i.imgur.com/ac1VU7K.jpg 04/21 10:04
kusomanfcu: 看到這就知道台灣晶圓關稅絕對不會低 04/21 10:04
kusomanfcu: 川普就是要對mega7抽稅啦反正上次搞全球大徵稅沒弄到 04/21 10:07
kusomanfcu: 這波關稅 除非只有他們主動去協助美國財政 不然不會停 04/21 10:08
kusomanfcu: 說美國人賺錢但是都在這些公司身上然後 一堆都在避稅 04/21 10:08
kusomanfcu: 天堂 04/21 10:08
kusomanfcu: 他們按營業額配一配美債認購不就好了 搞笑 04/21 10:09
zhi5566: 還沒弄到mag7 老百姓就先被搞死了 04/21 10:13
zhi5566: 這就是看不懂川寶再搞什麼 先地圖砲 再看看哪個可以弄? 04/21 10:13
kusomanfcu: 川普要錢 他全部弄 04/21 10:14
kusomanfcu: 夠了他就停了 他不管誰會給錢好嗎 04/21 10:14
kusomanfcu: http://i.imgur.com/s5nUG4s.jpg 04/21 10:15
kusomanfcu: 他態度就是 你要你的資產被蒸發到剩下一半還是拿個10% 04/21 10:16
kusomanfcu: 出來救美國 04/21 10:16
kusomanfcu: 經濟核彈 一堆人真的都搞不清楚 04/21 10:16
as6633208: 桃園又要崩了,青埔仔還能捏得住嘛... 04/21 10:19
kusomanfcu: 美元只是交易介媒 他的價值不代表什麼 04/21 10:19
kusomanfcu: 最後都會換成物品 04/21 10:20
kusomanfcu: 美元暴跌 你還是要用阿 有差嗎 笑死 美國人根本沒差 04/21 10:21
kusomanfcu: 就是休克治療法 不過比阿根廷還極端 04/21 10:22
kusomanfcu: 已經看出來要衝休克治療法還衝進去說避險然後喊貪婪開 04/21 10:24
kusomanfcu: 槓桿 真的超級有勇氣 04/21 10:24
repast: 蒙R崩 QQ 04/21 10:43
CIIIO: 美國人真的沒差都美金計價 04/21 10:47
CIIIO: 外國債務USD貶個20%就重新定價美元了 04/21 10:47
a5292710: 推Kuso大推文 04/21 11:16
kusomanfcu: http://i.imgur.com/TJrCgOk.jpg 04/21 11:24
penguinlove: 喜迎教主回歸戰場 04/21 13:11

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